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한국계 스위스프랑화 채권 사상 최저로 발행 한국정책금융공사, 연일 외화채권 새로운 기록 수립

□ 한국정책금융공사(사장 진영욱)는 27일(현지 시각) 스위스 시장에서 2억5천만 스위스프랑(미화 267백만불 상당) 규모의 채권 공모 발행에 성공하였다고 밝혔다.

○ 이번 발행은 공사의 한국기관 사상 최저 금리로 발행되었던 달러화 글로벌본드 이후 일주일 만에 이루어진 것으로,

○ 한국 정부 및 공사의 신용등급 상승 이후 최초의 스위스 시장 내 공모 발행이다.

□ 특히, 이번 발행된 6년 만기 채권의 경우 한국계 스위스프랑화 채권 사상 각각 최저를 기록하며 신용등급 상승의 효과를 스위스 시장에서도 확인하였다.

○ 중장기임에도 불구하고, 1% 표면금리 및 스위스프랑 기준금리 대비 59bp의 가산금리로 발행

○ 또한, 함께 발행된 3년 만기 변동금리채권의 경우 달러화 스왑후 U$Libor+95bp 수준에 발행되어, 리먼사태 이후 한국계 3년 이상 외화 공모채권 기준으로는 최초로 가산금리 100bp를 하향 돌파

□  공사 관계자는 “이번 채권의 성공적 발행은 최근 무디스 등 국제신용평가사들의 우리 나라의 신용등급 상향조정에 따른 투자가 신뢰도 확산에 힘입은 바가 크다”며,

○ “공사가 발행한 채권의 경우, 정부와 동일한 신용등급으로 스위스중앙은행(SNB)의 환매조건부거래(Repo) 적격 채권인 점도 투자자들의 수요를 이끌어 냈다“고 말했다.