		2014년 4월 3일 공보 2014 - 4 - 5 호
		이 자료는 4월 4일 조간부터 취급하여 주십시오. 단, 통신/방송/인터넷 매체는 4월 3일 12:00 이후부터 취급 가능
제 목 : 금융기관 대출행태서베이 결과 ( 2014년 1/4분기 동향 및 2/4분기 전망 )

□ 이 자료는 한국은행이 2014년 3월 중 국내은행 및 비은행금융기관(상호저축은행, 신용카드회사, 상호금융조합, 생명보험회사)을 대상으로 실시한 대출행태에 관한 서베이 결과임

( 자세한 내용은 “붙임” 참조 )

◆ 2013년 4/4분기부터 상호저축은행과 신용카드회사를, 2014년 1/4분기부터     상호금융조합(농협 상호금융, 새마을금고, 신협)과 생명보험회사를 금융기관     대출행태 조사대상기관으로 각각 추가

문의처 : 거시건전성분석국 조기경보팀 팀장 서정의, 조사역 신원문

Tel : (02) 750-6837, 6782  Fax : (02) 750-6859  E-mail : finstabla@bok.or.kr

공보실 : Tel : (02) 759-4015, 4016

“한국은행 보도자료는 인터넷(http://www.bok.or.kr)에도 수록되어 있습니다.”

( 붙 임 )

						목 차

< 요 약 >

Ⅰ. 국내은행	1

1. 대출태도	1

2. 신용위험	3

3. 대출수요	5

Ⅱ. 비은행금융기관	7

1. 대출태도	7

2. 신용위험	8

3. 대출수요	8

< 붙 임 > 2014년 1/4분기 금융기관 대출행태서베이 실시 개요

< 요  약 >

I. 국내은행

□ 2014년 2/4분기 중 국내은행의 대출태도는 중소기업 및 가계를 중심으로 완화기조가 이어질 전망

― (중소기업) 성장 유망업체 등 우량거래처를 중심으로 완화세가 소폭 확대

― (대기업) 불투명한 기업실적 전망 및 비우량기업에 대한 신용경계감 지속 영향으로 전분기 수준의 강화기조를 유지

― (가계) 주택자금의 경우 수도권 주택경기 회복 조짐 등으로 완화적인대출태도를 이어가겠으며, 일반자금도 선별적인 완화기조를 지속

□ 신용위험은 기업 및 가계 모두 높은 수준을 지속할 전망

― (중소기업) 소비 회복에 따라 도소매 및 음식숙박업 등 내수 업종을 중심으로 업황 개선이 기대되고 있으나 개선 정도는 다소 제한적

― (대기업) 비우량·취약업종 기업의 자금조달 애로, 중국을 포함한 신흥국의        경기둔화 우려 등이 잠재적 불안요인으로 작용

/ ⅱ

― (가계) 가계소득 대비 높은 부채 수준, 소득여건 개선 지연 등의 영향으로 저소득층·영세자영업자 등 취약계층의 상환능력 약화 우려

□ 대출수요는 기업 및 가계 모두 비교적 높은 수준을 이어갈 전망

― (중소기업) 업황부진 업체들의 유동성 수요가 여전한 데다 경기회복에 대비한 운전 및 시설투자 자금 수요 가세로 전분기 수준 유지

― (대기업) 비우량기업을 중심으로 직접금융 조달능력이 저하된 가운데 대내외 여건의 불확실성 상존으로 증가세가 소폭 확대

― (가계) 주택자금의 경우 정부의 주택시장 활성화 및 규제완화 대책 등으로 꾸준한 증가세가 이어지겠으며, 일반자금은 소비심리 개선 등에 힘입어 증가 폭이 다소 확대

국내은행 대출행태지수1)(DI) 추이 및 전망

		2011				2012					2013					2014
		2/4	3/4	4/4		1/4	2/4	3/4	4/4		1/4	2/4	3/4	4/4		1/4	2/4e
대 출 태 도		15	5	5		7	7	3	2		9	11	8	4	-2	6	7
신 용 위 험		12	7	9	6	13	24	27	30		28	22	26	26		24	22
대 출 수 요		13	17	16		12	17	9	11		8	18	24	22		26	27

주 : 1) 대출행태지수 = [ {‘크게 완화(증가)’ 응답비중×1.0 + ’다소 완화(증가)‘ 응답비중×0.5} －

{’크게 강화(감소)‘ 응답비중×1.0 + ’다소 강화(감소)‘ 응답비중×0.5} ]× 100

Ⅱ. 비은행금융기관

◆ 2013년 4/4분기부터 상호저축은행과 신용카드회사를, 2014년 1/4분기부터     상호금융조합(농협 상호금융, 새마을금고, 신협)과 생명보험회사를 금융기관     대출행태 조사대상기관으로 각각 추가

※ 상호저축은행(29조원), 신용카드회사(18조원, 카드론), 상호금융조합(261조원),       생명보험회사(95조원)의 대출잔액은 2013년말 현재 국내은행(1,161조원,        은행계정 원화대출금) 대비 각각 2.5%, 1.6%, 22.5%, 8.2% 수준

□ 2014년 2/4분기 중 비은행금융기관의 대출태도는 대체적으로 완화기조가 이어질 전망

― 상호저축은행 및 생명보험회사는 전분기 수준의 완화세를 지속

― 신용카드회사는 중립으로 돌아서고 상호금융조합은 거의 중립 수준을 유지

□ 신용위험은 상호저축은행 및 상호금융조합을 중심으로 여전히 높은 수준을 이어갈 전망

― 상호저축은행 및 상호금융조합은 중소기업과 가계 모두 신용위험이 경기 불확실성의 영향으로 비교적 높은 수준을 유지

― 신용카드회사의 경우 카드론 이용고객의 신용위험이 중립 수준으로 낮아지는 반면 생명보험회사는 차주 신용위험이 전분기 수준을 지속

□ 대출수요는 업권별로 다소 상이한 모습을 나타낼 것으로 예상

― 상호저축은행의 경우 중소기업과 가계 대출수요가 여전히 부진한 반면 상호금융조합 및 생명보험회사는 경기회복 기대로 대출수요가 확대

― 신용카드회사는 고객정보 유출 사고와 관련된 영업정지* 영향으로 카드론 수요가 크게 위축

* KB국민카드, NH농협카드, 롯데카드 영업정지 기간 : 2014.2.17.∼5.16일(3개월)

비은행금융기관별 대출행태지수1)(DI) 추이 및 전망

		상호저축은행			신용카드회사			상호금융조합			생명보험회사
		2014			2014			2014			2014
	/	1/4	2/4e	/	1/4	2/4e		1/4	2/4e		1/4	2/4e
대 출 태 도		4	4		-6	0		1	2		10	10
신 용 위 험		25	21		6	0	6	19	21	6	10	10
대 출 수 요		-7	-4		-6	-13		1	14		-10	10

주 : 1) 대출행태지수 = [ {‘크게 완화(증가)’ 응답비중×1.0 + ’다소 완화(증가)‘ 응답비중×0.5} －

{’크게 강화(감소)‘ 응답비중×1.0 + ’다소 강화(감소)‘ 응답비중×0.5} ]× 100

I. 국내은행

/ 9

1		대출태도

□ 2014년 2/4분기 중 국내은행의 중소기업에 대한 대출태도는 상반기 영업활동이 본격화되면서 성장 유망업체 등 우량거래처를 중심으로 완화세가 소폭 확대될 전망

□ 대기업의 경우 기업실적 전망이 불투명한 데다 비우량기업에 대한 신용경계감 지속 영향으로 전분기 수준의 강화기조를 이어갈 전망

□ 가계 주택자금은 수도권 주택시장의 회복 조짐 확산 등으로 완화적인대출태도를 지속하겠으며, 일반자금에 대해서도 선별적인 완화기조를 이어갈 것으로 예상

국내은행의 대출태도지수 추이 및 전망

		2011				2012					2013					2014
		2/4	3/4	4/4		1/4	2/4	3/4	4/4		1/4	2/4	3/4	4/4		1/4	2/4e
종 합		15	5	5		7	7	3	2		9	11	8	4		6	7
중소기업		22	19	9		13	9	6	0		9	13	9	6		6	9
대 기 업		13	6	3		3	6	3	0		6	0	-3	-6		-9	-9
가계주택		6	-25	-9		-6	-3	-6	3		6	13	13	6		6	6
가계일반		6	-9	0		0	-3	-6	-3		6	3	3	3		3	3

<참고 1> 2014년 2/4분기 중 국내은행의 차주별 대출태도 전망 요인 ―“향후 3개월(’14.4~6월) 동안 대출취급기준 또는 대출조건에 변화가 예상 된다면 동 변화의 이유로서 다음에 열거한 사항들이 어느 정도 중요하게감안되었는가?”라는 질문에 대한 응답 결과는 아래와 같음 * 그 정도에 따라 “1 = 거의 감안되지 않음”,“2 = 어느 정도 중요하게감안됨”,“3 = 매우 중요하게 감안됨”으로 응답
ㅇ 대출취급기준 또는 대출조건 강화요인 - 대출태도의 주된 강화요인으로 기업 및 가계 모두에 대해 리스크 관리 강화, 수익성 중시, 경기 불확실성 및 차주의 높은 신용위험을 지적
			대기업 (평균)	중소기업 (평균)	가계일반 (평균)	가계주택 (평균)
	내부요인	자본 또는 자금포지션의 악화	1.00	1.00	1.00	1.00
		리스크 수용방침의 소극화	2.00	2.50	2.00	2.00
		수익성 중시	2.00	2.00	2.00	2.00
	차주요인	경기악화 또는 불확실성의 증대	2.00	2.00	2.00	2.00
		차주의 신용위험 증가	2.00	2.50	2.00	2.00
	정책요인	감독정책의 강화	1.33	1.50	1.00	1.00
		통화정책의 강화	1.00	1.00	1.00	1.00
	기 타		1.00	1.00	1.00	1.00
	응답기관 수		3	2	1	1
ㅇ 대출취급기준 또는 대출조건 완화요인 - 대출태도의 주된 완화요인으로 중소기업의 경우 시장점유율 제고와 업황 개선을, 가계에 대해서는 리스크 수용태도 완화와 시장점유율 제고를 지적
			대기업 (평균)	중소기업 (평균)	가계일반 (평균)	가계주택 (평균)
	내부요인	자본 또는 자금포지션의 개선	-	1.20	1.00	1.00
		리스크 수용방침의 적극화	-	1.20	2.50	2.00
		시장점유율 제고	-	1.80	2.00	2.00
	차주요인	경기호전 또는 불확실성의 감소	-	1.80	1.50	1.33
		차주의 신용위험 감소	-	1.00	1.00	1.00
	정책요인	감독정책의 완화 (부실면책요건 확대 등)	-	1.40	1.50	1.33
		통화정책의 완화 (금리인하)	-	1.00	1.50	1.33
	기 타		-	1.00	1.00	1.67
	응답기관 수		0	5	2	3

2		신용위험

□ 중소기업의 신용위험은 여전히 높겠으나 상승세는 다소 둔화될 전망

― 소비 회복에 따라 도소매 및 음식숙박업 등 내수 업종을 중심으로 업황개선이 기대되고 있으나 개선 정도는 다소 제한적일 것으로 예상

□ 대기업은 비우량·취약업종 기업의 자금조달 애로, 중국을 포함한 신흥국의 경기둔화 우려 등 잠재적 불안요인으로 전분기 수준을 유지할 전망

□ 가계의 신용위험은 비교적 높은 수준을 지속할 것으로 예상

― 가계소득 대비 높은 부채 수준, 소득여건 개선 지연 등의 영향으로 저소득층·영세자영업자 등 취약계층의 상환능력이 약화될 우려

국내은행의 신용위험지수 추이 및 전망

		2011				2012					2013					2014
		2/4	3/4	4/4		1/4	2/4	3/4	4/4		1/4	2/4	3/4	4/4		1/4	2/4e
종 합		12	7	9		13	24	27	30		28	22	26	26		24	22
중소기업		16	9	13		19	31	31	34		34	28	31	31		28	25
대 기 업		-6	-3	3		3	3	9	9		9	6	9	16		13	13
가 계		9	3	6		9	22	28	31		28	22	22	19		25	25

<참고 2> 2014년 2/4분기 중 국내은행의 차주별 신용위험 전망 요인 ―“향후 3개월(’14.4~6월) 동안 기업 및 가계의 신용위험에 변화가 예상된다면동 변화의 이유로 다음에 열거하는 사항들 중 선택하여 주십시오.”라는 질문에 대한 응답 결과(복수응답 가능)는 아래와 같음
ㅇ 기업 및 가계의 신용위험 변화 요인 - 신용위험의 주된 상승요인으로 대기업 및 중소기업 모두에 대해 불확실한 경기 전망과 수익성 저하를, 가계에 대해서는 높은 부채 수준, 소득여건 개선 지연 및 주택대출 담보가치 하락을 지적
			대기업		중소기업		가계
			상승	하락	상승	하락	상승	하락
	기업	기업 수익성의 변화	3 (42.9)	-	7 (43.8)	-
		기업 채무증감	-	-	-	-
		기업 담보가치의 변화	-	-	1 (6.3)	-
		경기변동	4 (57.1)	-	8 (50.0)	-
		기 타 (기업구조조정 등)	-	-	-	-
	가계	실업률 증감					-	-
		가계소득의 변화					4 (28.6)	-
		가계 채무증감					7 (50.0)	-
		가계 담보가치의 변화					3 (21.4)	-
		기 타					-	-
	응답기관 수		4	0	8	0	8	0
	주 : ( )내는 구성비(%)

3		대출수요

□ 중소기업의 대출수요는 높은 수준을 유지할 전망

― 업황부진 업체들의 유동성 수요가 여전한 데다 경기회복에 대비한  운전 및 시설투자 자금 수요가 늘어날 것으로 예상

□ 대기업은 비우량기업을 중심으로 직접금융 조달능력이 저하된 가운데 대내외 여건의 불확실성 상존 등으로 증가세가 다소 높아질 전망

□ 가계 주택자금 대출수요는 정부의 주택시장 활성화 및 규제완화 대책*등으로 꾸준한 증가세가 이어지겠으며, 일반자금은 소비심리 개선 등에 힘입어 증가 폭이 다소 확대될 것으로 예상

*  다주택자 양도세 중과 폐지(1.1일 시행), 재건축 초과이익 환수제 폐지, 수도권 민간택지의 주택 전매제한 완화(2.18일 방침발표) 등

국내은행의 대출수요지수 추이 및 전망

		2011				2012					2013					2014
		2/4	3/4	4/4		1/4	2/4	3/4	4/4		1/4	2/4	3/4	4/4		1/4	2/4e
종 합		13	17	16		12	17	9	11		8	18	24	22		26	27
중소기업		16	22	22		22	25	13	13		16	25	28	31		31	31
대 기 업		13	6	9		13	13	16	6		6	13	13	6		9	13
가계주택		13	6	3		3	9	0	13		0	25	25	22		22	22
가계일반		6	13	13		0	6	0	9		-3	-3	3	6		13	16

<참고 3> 2014년 2/4분기 중 국내은행의 차주별 대출수요 전망 요인 ―“향후 3개월(’14.4~6월) 동안 기업 및 가계의 대출수요에 변화가 예상된다면동 변화의 이유로서 다음에 열거한 사항들이 어느 정도 중요하게 감안되었는가?”라는 질문에 대한 응답 결과는 아래와 같음 * 그 정도에 따라 “1 = 거의 감안되지 않음”, “2 = 어느 정도 중요하게감안됨”, “3 = 매우 중요하게 감안됨”으로 응답
ㅇ 기업의 대출수요 변화 요인 - 기업 대출수요의 주된 증가요인으로 대기업 및 중소기업 모두에 대해 여유자금 보유 필요성과 내부보유자금 감소를 들었으며, 대기업에 대해 서는 자금조달방법 변경(직접금융시장→은행대출)을 추가로 지적
				대기업				중소기업
				증가 (평균)		감소 (평균)		증가 (평균)		감소 (평균)
	운전자금 수요변화	매출액 변동		1.00		-		1.50		-
		기업내부자금 변동		2.00		-		1.80		-
		여유자금의 보유 필요성 변화		2.00		-		1.80		-
	시설자금 수요변화	설비투자 변동		1.00		-		1.50		-
	시 장 요 인	자금조달기관 변경		1.25		-		1.30		-
		자금조달방법 변경		1.75		-		1.10		-
		대출금리 변화		1.00		-		1.20		-
	기 타			1.00		-		1.20		-
	응답기관 수			4		0		10		0
ㅇ 가계의 대출수요 변화 요인 - 가계 대출수요의 가장 큰 증가요인으로 일반자금의 경우 소비 증가와 소득 여건 개선 지연을, 주택자금에 대해서는 주택구입수요 증가를 지적
			가계일반대출				가계주택대출
			증가 (평균)		감소 (평균)		증가 (평균)		감소 (평균)
	가계소비의 변화		2.00		-		1.25		1.00
	개인소득의 변화		1.80		-		1.38		1.00
	대출금리의 변화		1.40		-		1.38		1.00
	주택투자(구입·전세 등) 변화		1.40		-		2.13		2.00
	기 타		1.00		-		1.00		1.00
	응답기관 수		5		0		8		1

Ⅱ. 비은행금융기관

◆ 2013년 4/4분기부터 상호저축은행과 신용카드회사를, 2014년 1/4분기부터     상호금융조합(농협 상호금융, 새마을금고, 신협)과 생명보험회사를 금융기관     대출행태 조사대상기관으로 각각 추가

※ 상호저축은행(29조원), 신용카드회사(18조원, 카드론), 상호금융조합(261조원),       생명보험회사(95조원)의 대출잔액은 2013년말 현재 국내은행(1,161조원,        은행계정 원화대출금) 대비 각각 2.5%, 1.6%, 22.5%, 8.2% 수준

1		대출태도

□ 2014년 2/4분기 중 상호저축은행의 대출태도는 가계대출을 중심으로 전분기 수준의 완화세를 이어갈 전망

― 반면 자영업자를 비롯한 중소기업에 대해서는 신용위험 우려 등으로 다소 신중한 자세를 견지

□ 신용카드회사는 카드론 이용실적 정체 등에 따라 수익성 강화를 위해 소폭 강화기조에서 중립으로 돌아설 전망

□ 상호금융조합은 감독당국의 과도한 외형성장 억제 등 건전성 규제 강화*      등의 영향으로 거의 중립 수준을 유지할 것으로 예상

* 자산건전성 분류 및 대손충당금 적립기준 강화, 예대율 및 고위험대출 규제, 가계대출 심사능력 강화 등

□ 생명보험회사는 가계와 기업 대출 모두에 대해 완화기조를 지속할 전망

비은행금융기관별 대출태도지수 추이 및 전망

		2013		2014
		4/4		1/4	2/4e
상호저축은행		-7		4	4
신용카드회사		0		-6	0
상호금융조합		-		1	2
생명보험회사		-		10	10

2		신용위험

□ 상호저축은행 및 상호금융조합은 중소기업과 가계 모두 신용위험이  비교적 높은 수준을 이어갈 것으로 전망

□ 신용카드회사는 카드론 이용고객의 신용위험이 중립 수준으로 낮아질 것으로 보는 반면 생명보험회사는 차주의 신용위험이 전분기 수준을 지속할 것으로 예상

비은행금융기관별 신용위험지수 추이 및 전망

		2013		2014
		4/4		1/4	2/4e
상호저축은행		32		25	21
신용카드회사		6		6	0
상호금융조합		-		19	21
생명보험회사		-		10	10

3		대출수요

□ 상호저축은행은 중소기업과 가계의 대출수요가 여전히 부진할 것으로 보는 반면 상호금융조합 및 생명보험회사는 경기회복 기대로 대출수요가 확대될 것으로 전망

□ 신용카드회사의 경우 고객정보 유출사고와 관련된 영업정지* 영향으로 카드론 수요가 크게 위축될 것으로 예상

* KB국민카드, NH농협카드, 롯데카드 영업정지 기간 : 2014.2.17.∼5.16일(3개월)

비은행금융기관별 대출수요지수 추이 및 전망

		2013		2014
		4/4		1/4	2/4e
상호저축은행		7		-7	-4
신용카드회사		0		-6	-13
상호금융조합		-		1	14
생명보험회사		-		-10	10

< 붙임 >

2014년 1/4분기 금융기관 대출행태서베이 실시 개요

1. 실시기간 : 2014. 3. 6 ～ 3. 21

2. 조사대상기관 : 총 173개 금융기관

(국내은행 16개*, 상호저축은행 14개, 신용카드회사 8개,

생명보험회사 5개, 상호금융조합 130개)

* 시중은행 7개, 지방은행 6개, 특수은행 3개

3. 조사대상자 : 조사대상기관의 여신업무 총괄담당 책임자

4. 조사방법 : 전자설문조사 (단, 국내은행은 면담조사, 상호금융조합은 우편조사)

5. 조사내용

― 금융기관의 차주별 대출자금을 대상으로 다음 항목에 대해 조사

실시月을 포함한 지난 3개월간(2014.1∼3월)의 동향 및 조사실시月

이후 향후 3개월간(2014.4∼6월)의 전망을 조사

ㅇ 대출태도 변동상황, 변동내용 및 요인

ㅇ 신용위험 변동상황 및 요인

ㅇ 대출수요 증감상황 및 요인

6. 대출행태지수의 의미

― 대출태도, 신용위험, 대출수요에 대한 금융기관의 동향 판단과 향후

전망을 5개 응답항목 (① 크게 완화[증가] ② 다소 완화[증가] ③ 변화없음

④ 다소 강화[감소] ⑤ 크게 강화[감소]) 으로 조사한 후 다음과 같이

가중평균한 것으로 기준치는 0이며 100과 -100 사이에 분포함

{[‘크게 완화(증가)’ 응답비중×1.0 + ’다소 완화(증가)‘ 응답비중×0.5] - [’크게

강화(감소)‘ 응답비중×1.0 + ’다소 강화(감소)‘ 응답비중×0.5]} × 100

ㅇ 예를 들어 대출태도지수가 正(+)이면“완화”라고 응답한 금융

기관수가“강화”라고 응답한 금융기관수보다 많음을 의미하며,

負(-)로 나타나면 그 반대의 경우를 의미함