’13년 콘텐츠산업 전년대비 매출 4.5%, 수출 7.0% 증가

◆ 문체부·한콘진 <2013년 4분기 및 연간 콘텐츠산업 동향분석보고서> 발간

◆ 콘텐츠 상장사 영업이익률 11%로 전체 상장사보다 2배 이상 높아

◉ ‘13년 4분기 콘텐츠 매출액 19.3조 원(전년 동기대비 10.5%↑), 연간 추정치 91.2조 원(전년대비 4.5%↑)

- 게임, 방송, 영화 등이 4분기 매출 견인

◉ ‘13년 4분기 콘텐츠 수출액 1.4조 원(전년 동기대비 10.0%↑), 연간 추정치 5.6조 원(전년대비 7.0%↑)

□ 2013년 4분기 콘텐츠 매출액이 지난해 동기대비 10.5% 증가한 19.3조 원으로 조사됐고, 이에 따라 2013년 전체 콘텐츠 매출

추정치는 2012년 대비 4.5% 성장한 약 91.2조 원으로 집계됐다. 콘텐츠 수출액은 2013년 4분기 약 1.4조 원, 연간 전체

추정치는 약 5.6조 원으로 조사돼 전년 같은 기간에 비해 각각 10.0%, 7.0%씩 증가했다.

□ 문화체육관광부(장관 유진룡)와 한국콘텐츠진흥원(원장 홍상표)은 2013년 콘텐츠산업 매출과 수출 등 주요 산업통계를

잠정 집계하고, 콘텐츠업체의 생산‧소비‧매출‧수출‧고용‧투자‧상장사 재무구조 변화추이를 종합적으로 분석한

<2013년 4분기 및 연간 콘텐츠산업 동향분석보고서>를 23일 발간했다.

□ 보고서에 따르면, 2013년 상반기 콘텐츠 매출액과 수출액 조사결과가 전년 동기대비 각각 2.9%, 9.2% 증가한 것으로 집계된

데 비해 하반기의 매출, 수출 실적이 더 나아졌다.

□ 4분기 매출부문을 견인한 분야는 게임(32.5%), 방송영상독립제작사(27.3%) 영화(24.1%), 지식정보(22.4%) 등으로 전년

동기대비 20% 이상의 높은 성장률을 기록하였다. 전년 동기대비 4분기 수출액 증가율이 20% 이상인 분야는 출판(31.9%),

캐릭터(26.4%), 콘텐츠솔루션(20.8%)이다.

□ 2013년 4분기 콘텐츠 상장사 매출액은 5조 9,090억 원으로 전년 동기대비 4,866억 원(9.0%) 증가, 수출액은 4,236억 원으로

전년 동기대비 306억 원(7.6%) 증가, 영업이익은 6,274억 원으로 전년 동기대비 242억 원(△3.7%) 감소했다. 2013년 연간

콘텐츠 상장사 매출액 추정치는 21.7조 원으로 전년대비 9.3% 성장했고, 수출액은 약 1.6조 원으로 전년대비 7.0% 성장했다.

콘텐츠 상장사 영업이익률은 11.05%로 전체 상장사의 영업이익률 5.45%보다 약 2배 높게 나타났다.

□ 콘텐츠 상장사들은 영화를 제외하고 2013년 4분기 매출이 모두 증가했으며, 특히 음악(18.8%), 지식정보(18.7%),

게임(11.6%) 등이 전년 동기대비 두 자리 수 이상의 성장을 기록했다. 연간 기준으로도 음악(18.1%)과 지식정보

(17.7%)가 상대적으로 매출 성장률이 높았다.

□ <2013년 4분기 및 연간 콘텐츠산업 동향분석보고서>는 콘텐츠 상장사 85개 및 비상장사 600개에 대해 분기별 실태조사를

실시하여 자료를 분석했으며 통계청, 한국은행 등에서 제공하는 거시 통계데이터를 참고했다. 본 보고서는 문화체육관광부

홈페이지(www.mcst.go.kr) 및 한국콘텐츠진흥원 홈페이지(www.kocca.kr)를 통해 확인 가능하다.

<첨부> 주요 통계

□ 2013년 분기별 및 연간 콘텐츠산업 실태조사 결과(방송, 광고 일부 제외)

(단위 : 백만 원, 명, %)

산업명	매출액 (백만 원)
	2012년		2013년p					4분기 기준 전년동기대비 증감률(%)	연간 기준 전년대비 증감률(%)
	4분기	합계	1분기	2분기	3분기	4분기	합계
출 판	5,019,416	21,097,287	5,039,956	4,876,200	5,036,058	5,064,987	20,017,201	0.9%	△5.1%
만 화	187,975	758,524	191,216	187,169	196,938	192,332	767,655	2.3%	1.2%
음 악	1,101,342	3,994,925	1,095,421	1,091,567	1,094,654	1,160,271	4,441,913	5.4%	11.2%
게 임	2,371,742	9,752,538	2,358,554	2,429,656	2,435,951	3,142,854	10,367,015	32.5%	6.3%
영 화	1,100,989	4,404,818	1,165,213	1,133,383	1,318,849	1,366,370	4,983,815	24.1%	13.1%
애니메이션	138,070	521,005	134,597	115,660	147,499	124,348	522,104	△9.9%	0.2%
방송영상 독립제작사	232,960	984,070	240,572	240,733	241,668	296,524	1,019,497	27.3%	3.6%
광 고	2,091,121	7,181,427	1,853,292	2,032,782	1,883,367	2,023,682	7,793,123	△3.2%	8.5%
캐릭터	2,017,086	7,517,640	2,039,488	2,096,630	2,059,921	2,104,701	8,300,740	4.3%	10.4%
지식정보	2,417,218	9,529,478	2,527,202	2,682,468	2,721,204	2,959,120	10,889,994	22.4%	14.3%
콘텐츠솔루션	819,314	3,029,140	832,146	869,478	872,215	893,621	3,467,460	9.1%	14.5%
합 계	17,497,233	68,770,852	17,477,657	17,755,726	18,008,324	19,328,810	72,570,517	10.5%	5.5%

산업명	수출액 (백만 원)
	2012년		2013년p					4분기 기준 전년동기대비 증감률(%)	연간 기준 전년대비 증감률(%)
	4분기	합계	1분기	2분기	3분기	4분기	합계
출 판	69,953	276,259	59,086	73,502	81,336	92,284	306,208	31.9%	10.8%
만 화	4,580	19,275	4,688	4,729	4,938	4,963	19,318	8.4%	0.2%
음 악	105,628	264,927	51,386	53,669	63,392	103,356	271,803	△2.2%	2.6%
게 임	743,584	2,973,742	768,933	778,959	833,692	826,357	3,207,941	11.1%	7.9%
영 화	7,260	22,735	6,853	6,637	3,611	6,522	23,623	△10.2%	3.9%
애니메이션	29,884	126,821	32,967	33,889	34,963	34,258	136,077	14.6%	7.3%
방송영상 독립제작사	6,265	18,971	4,739	4,795	4,638	6,652	20,824	6.2%	9.8%
광 고	-	-	-	-	-	-	-	-	-
캐릭터	109,949	469,294	123,521	136,968	132,526	138,965	531,980	26.4%	13.4%
지식정보	167,314	501,277	123,695	113,258	116,386	151,357	504,696	△9.5%	0.7%
콘텐츠솔루션	41,148	168,933	39,838	41,328	48,396	49,698	179,260	20.8%	6.1%
합 계	1,285,565	4,842,234	1,215,706	1,247,734	1,323,878	1,414,412	5,201,730	10.0%	7.4%

※ 방송산업 중 포함되지 않은 부분 : 라디오방송업, 텔레비전방송업, 지상파이동멀티미디어방송업, 종합유선방송업(1차, 2차, 3차, 4차), 중계유선방송업, 위성방송업, 방송채널사용사업

※ 광고산업 중 포함되지 않은 부분 : 광고제작업, 서비스업, 인쇄업, 온라인업, 기타업

□ 2013년 콘텐츠산업 추정치(분기별 실태조사에 제외된 방송, 광고 포함)

(단위 : 백만 원, 명, %)

산업명	매출액 (백만 원)
	2012년		2013년p					4분기 기준 전년동기대비 증감률(%)	연간 기준 전년대비 증감률(%)
	4분기	합계	1분기	2분기	3분기	4분기	합계
출 판	5,019,415	21,097,287	5,039,956	4,876,200	5,036,058	5,064,987	20,017,201	0.9%	△5.1%
만 화	187,975	758,524	191,216	187,169	196,938	192,332	767,655	2.3%	1.2%
음 악	1,101,341	3,994,925	1,095,421	1,091,567	1,094,654	1,160,271	4,441,913	5.4%	11.2%
게 임	2,371,742	9,752,538	2,358,554	2,429,656	2,435,951	3,142,854	10,367,015	32.5%	6.3%
영 화	1,100,989	4,404,818	1,165,213	1,133,383	1,318,849	1,366,370	4,983,815	24.1%	13.1%
애니메이션	138,070	521,005	134,597	115,660	147,499	124,348	522,104	△9.9%	0.2%
방 송*	3,617,421	13,198,409	2,913,400	3,176,500	3,173,300	3,618,900	12,882,100	0.0%	△2.4%
방송영상독립제작사	232,960	984,070	240,572	240,733	241,668	296,524	1,019,497	27.3%	3.6%
광 고**	3,262,508	12,483,803	3,228,396	3,229,285	3,169,783	3,896,352	13,523,816	19.4%	8.3%
캐릭터	2,017,086	7,517,640	2,039,488	2,096,630	2,059,921	2,104,701	8,300,740	4.3%	10.4%
지식정보	2,417,218	9,529,478	2,527,202	2,682,468	2,721,204	2,959,120	10,889,994	22.4%	14.3%
콘텐츠솔루션	819,314	3,029,140	832,146	869,478	872,215	893,621	3,467,460	9.1%	14.5%
합 계	22,286,039	87,271,637	21,766,161	22,128,729	22,468,040	24,820,380	91,183,310	11.4%	4.5%

산업명	수출액 (백만 원)
	2012년		2013년p					4분기 기준 전년동기대비 증감률(%)	연간 기준 전년대비 증감률(%)
	4분기	합계	1분기	2분기	3분기	4분기	합계
출 판	69,953	276,259	59,086	73,502	81,336	92,284	306,208	31.9%	10.8%
만 화	4,580	19,275	4,688	4,729	4,938	4,963	19,318	8.4%	0.2%
음 악	105,628	264,927	51,386	53,669	63,392	103,356	271,803	△2.2%	2.6%
게 임	743,584	2,973,742	768,933	778,959	833,692	826,357	3,207,941	11.1%	7.9%
영 화	7,260	22,735	6,853	6,637	3,611	6,522	23,623	△10.2%	3.9%
애니메이션	29,884	126,821	32,967	33,889	34,963	34,258	136,077	14.6%	7.3%
방 송*	61,869	244,899	60,257	61,235	61,336	66,398	249,226	7.3%	1.8%
방송영상독립제작사	6,265	18,971	4,739	4,795	4,638	6,652	20,824	6.2%	9.8%
광 고**	27,407	109,862	26,876	27,119	28,252	29,225	111,472	6.6%	1.5%
캐릭터	109,949	469,294	123,521	136,968	132,526	138,965	531,980	26.4%	13.4%
지식정보	167,314	501,277	123,695	113,258	116,386	151,357	504,696	△9.5%	0.7%
콘텐츠솔루션	41,148	168,933	39,838	41,328	48,396	49,698	179,260	20.8%	6.1%
합 계	1,374,841	5,196,995	1,302,839	1,336,088	1,413,466	1,510,035	5,562,428	9.8%	7.0%

※ 분기별 실태조사에서 일부 제외된 방송산업*은 한국정보통신진흥협회 월보를 참조하였으며, 광고산업**은 3개년 시계열 및 상장사 자료를 이용하여 추정 후 적용

* 분기별 실태조사에서 제외된 방송산업 : 라디오방송업, 텔레비전방송업, 지상파이동멀티미디어방송업, 종합유선방송(1차, 2차, 3차, 4차), 중계유선방송업, 위성방송업, 방송채널사용사업

** 분기별 실태조사에서 제외된 광고산업 : 광고제작업, 서비스업, 인쇄업, 온라인업, 기타업

□ 전체 상장사 대비 콘텐츠 상장사 비교

(단위 : 억 원, %, %p)

구 분		2012년 4분기	2012년 연간	2013년 4분기 전체 상장사 4분기 실적 데이터는 2013년 3분기누적보고서 제출대상 12월 결산 상장법인 697사 중 비교 가능한 614개사 대상 개별(별도) 재무제표 기준(출처 : 2013년 12월 보도자료, 한국거래소 www.krx.co.kr)과 2013년 사업연도 제출대상 12월 결산 상장법인 702사 중 비교 가능한 613개사 대상 개별(별도) 재무제표 기준으로 차감 추계 (출처 : 2014년 4월 보도자료, 한국거래소 www.krx.co.kr)	2013년 연간 전체 상장사 데이터는 2013년 사업연도 제출대상 12월 결산 상장법인 702사 중 비교 가능한 613개사 대상 개별(별도) 재무제표 기준으로 추계 (출처 : 2014년 4월 보도자료, 한국거래소 www.krx.co.kr)	4분기 전년동기	연간 전년동기
매출액	콘텐츠 상장사	54,223.70	198,181.70	59,090.30	216,614.40	8.98%	9.30%
	전체 상장사	2,656,437.00	10,995,813.00	2,706,039.00	11,091,708.00	1.87%	0.87%
	비중	2.04%	1.80%	2.18%	1.95%	0.14%p	0.15%p
영업이익	콘텐츠 상장사	6,516.75	24,237.81	6,274.20	23,937.40	△3.72%	△1.24%
	전체 상장사	116,932.00	584,202.00	112,399.00	604,033.00	△3.88%	3.39%
	비중	5.57%	4.15%	5.58%	3.96%	0.01%p	△0.19%p
영업이익률	콘텐츠 상장사	12.02%	12.23%	10.62%	11.05%	△1.40%p	△1.18%p
	전체 상장사	4.40%	5.31%	4.15%	5.45%	△0.25%p	0.14%p

□ ’12년 4분기 ~ ’13년 4분기 콘텐츠 상장사 매출액

(단위 : 억 원, %)

구분	2012년		2013년
	4분기 (전기대비)	2012년 (전년대비)	1분기 (전기대비)	2분기 (전기대비)	3분기 (전기대비)	4분기 (전기대비)	2013년 (전년대비)	4분기 (전년동기)
게임	6,562.5	27,082.3	7,595.2	7,585.3	6,962.7	7,326.3	29,469.5	11.6%
	(△0.3%)	(0.4%)	(15.7%)	(△0.1%)	(△8.2%)	(5.2%)	(8.8%)
지식정보	8,618.1	32,547.8	8,668.7	9,702.9	9,714.0	10,228.3	38,313.9	18.7%
	(6.3%)	(△8.9%)	(0.6%)	(11.9%)	(0.1%)	(5.3%)	(17.7%)
출판	5,330.0	21,200.7	5,282.6	4,724.3	4,964.1	5,361.9	20,332.9	0.6%
	(2.9%)	(△3.1%)	(△0.9%)	(△10.6%)	(5.1%)	(8.0%)	(△4.1%)
방송	18,650.6	66,442.3	16,585.8	17,972.5	17,150.2	20,130.5	71,839.0	7.9%
	(12.5%)	(14.3%)	(△11.1%)	(8.4%)	(△4.6%)	(17.4%)	(8.1%)
광고	8,727.1	28,306.1	6,503.6	8,240.8	7,534.8	9,401.4	31,680.6	7.7%
	(23.5%)	(28.5%)	(△25.5%)	(26.7%)	(△8.6%)	(24.8%)	(11.9%)
영화	3,072.5	11,105.5	2,882.0	2,689.5	3,718.5	2,884.9	12,174.9	△6.1%
	(△5.2%)	(23.5%)	(△6.2%)	(△6.7%)	(38.3%)	(△22.4%)	(9.6%)
음악	2,573.2	8,771.6	2,217.1	2,304.2	2,785.2	3,056.6	10,363.1	18.8%
	(8.1%)	(21.6%)	(△13.8%)	(3.9%)	(20.9%)	(9.7%)	(18.1%)
애니메이션/ 캐릭터	689.7	2,725.4	569.7	550.7	619.7	700.4	2,440.5	1.6%
	(7.5%)	(△7.4%)	(△17.4%)	(△3.3%)	(12.5%)	(13.0%)	(△10.5%)
합계	54,223.7	198,181.7	50,304.7	53,770.2	53,449.2	59,090.3	216,614.4	9.0%
	(8.9%)	(7.8%)	(△7.2%)	(6.9%)	(△0.6%)	(10.6%)	(9.3%)

1) 게임 중 'CJ 인터넷'은 ’11년 3월 'CJ E&M'으로 합병됨에 따라 ’11년 1분기부터는 'CJ E&M' 게임부문 매출액을 적용. NHN엔터테인먼트는 ’13년 8월에 NHN에서 회사분할로 ’13년 2분기까지는 NHN 전체 매출액 중 게임부문 매출액을 적용했으며 ’13년 3분기부터 회사분할에 따른 실적보고서상 매출액 적용

2) 지식정보 중 '네이버'는 ’13년 8월 회사분할로 ’13년 2분기까지 NHN 매출액 중 게임부문 매출액을 제외한 매출액을 적용했으며 ’13년 3분기부터 실적보고서상 매출액 적용. '골프존'은 ’11년 2분기부터 자료 확보 및 분석적용

3) 출판 중 '이퓨처'는 ’11년 1분기부터 자료 확보 및 분석적용

4) 방송 중 '온미디어'는 ’11년 3월 'CJ E&M'으로 합병됨에 따라’11년 1분기부터 'CJ E&M' 방송부문 매출액을 적용. '아이에스플러스'는 '제이콘텐트리'와 합병으로 분석에서 제외.  '케이엠에이치'는 ’11년 2분기부터 자료확보 및 분석적용. '티브로드도봉강북방송'과‘한빛방송’은 ’12년 11월 상장폐지되어 분석에서 제외.‘키이스트’는 방송으로 분석 적용. CJ헬로비전은 ’12년 11월 신규상장했으며 ’11년 1분기 자료 확보 및 분석 적용

5) 영화 중 '디초콜릿'은 ’11년 4월 13일 상장폐지로 분석에서 제외. 'CJ E&M'은 ’11년 1분기부터 영화부문 매출액을 적용. ‘키이스트’는 방송부문 분석 적용으로 제외

6) 음악 중 '소리바다미디어'는 ’11년 5월 7일 상장폐지 되어 분석에서 제외. '엠넷미디어'는 ’11년 3월 'CJ E&M'으로 합병됨에 따라 ’11년 1분기부터는 'CJ E&M' 음악부문 매출액을 적용. 'YG엔터테인먼트'는 ’11년 4분기부터 자료확보 및 분석적용. ‘예당미디어’는 ’13년 10월 상장폐지되어 분석에서 제외

7) 애니메이션/캐릭터 중 '코코엔터프라이즈'와 '스템싸이언스'는 업종변경에 따라 분석에서 제외

□ ’12년 4분기 ~ ’13년 4분기 콘텐츠 상장사 수출액

(단위 : 억 원, %)

구분	2012년		2013년
	4분기 (전기대비)	2012년 (전년대비)	1분기 (전기대비)	2분기 (전기대비)	3분기 (전기대비)	4분기 (전기대비)	2013년 (전년대비)	4분기 (전년동기)
게임	2,509.2	9,495.8	2,186.2	2,504.2	2,634.6	2,490.5	9,815.5	△0.7%
	(8.8%)	(19.0%)	(△12.9%)	(14.5%)	(5.2%)	(△5.5%)	(3.4%)
지식정보	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a		n/a	n/a
출판	117.2	172.3	43.5	51.4	48.5	45.4	188.8	△61.3%
	(407.4%)	(38.8%)	(△62.9%)	(18.2%)	(△5.6%)	(△6.4%)	(9.6%)
방송	448.0	1,999.2	644.3	602.5	618.5	774.7	2,640.0	72.9%
	(△13.4%)	(27.2%)	(43.8%)	(△6.5%)	(2.7%)	(25.3%)	(32.1%)
광고	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a		n/a	n/a
영화	75.5	370.9	34.4	99.0	32.1	163.1	328.6	116.0%
	(△38.5%)	(251.6%)	(△54.4%)	(187.8%)	(△67.6%)	(408.1%)	(△11.4%)
음악	571.4	1,817.9	391.5	398.8	517.9	506.5	1,814.7	△11.4%
	(3.8%)	(107.9%)	(△31.5%)	(1.9%)	(29.9%)	(△2.2%)	(△0.2%)
애니메이션/ 캐릭터	208.6	741.8	154.6	190.6	236.3	256.3	837.8	22.9%
	(4.7%)	(△6.9%)	(△25.9%)	(23.3%)	(24.0%)	(8.5%)	(12.9%)
합계	3,929.9	14,597.9	3,454.5	3,846.5	4,087.9	4,236.5	15,625.4	7.6%
	(5.7%)	(27.5%)	(△12.1%)	(11.3%)	(6.3%)	(3.6%)	(7.0%)

1) 게임 중 'CJ 인터넷'은 ’11년 3월 'CJ E&M'으로 합병됨에 따라 ’11년 1분기 이후는 'CJ E&M' 게임부문 수출액을 적용. 'NHN엔터테인먼트'는 ’13년 2분기까지 회사분할전인 ‘NHN' 해외 수출데이터 부재 및 ’13년 3분기부터 실적보고서상 수출액 대신 해외지역 매출액을 분석적용

2) 지식정보는 매출액 비중이 높은 포털사 등의 경우 산업의 특성상 내수 중심으로 영업활동이 이뤄지므로 분석에서 제외

3) 출판 중 '대교', '능률교육', '예림당', '이퓨처' 사업보고서에서 수출 발생

4) 방송 중 'CJ오쇼핑', 'GS홈쇼핑', 'CJ E&M', 'SBS콘텐츠허브', '한국경제TV', 'iMBC', '초록뱀', '팬엔터테인먼트', '키이스트' 사업보고서에서 수출 발생

5) 영화 중 '미디어플렉스', 'CJ E&M'에서 수출 발생

6) 음악 중 'CJ E&M', 'SM엔터테인먼트', '네오위즈인터넷', '소리바다', ‘캔들미디어’, 'JYP엔터테인먼트', 'YG엔터테인먼트'에서 수출발생

7) 애니메이션/캐릭터 중 '코코엔터프라이즈'와 '스템싸이언스'는 업종변경에 따라 분석에서 제외. '오로라월드'는 ’13년 1분기에서 4분기까지 수출액데이터 부재로 ’13년 해당분기 전체 매출액 대비 해외 비중 적용