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2014년 1분기 승용차 교역동향

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* 관세청은 정부 3.0의 원활한 추진을 위해 국민 관심분야에 대해 더욱 다양한 무역통계를 발굴․공개할 예정입니다.

2014. 5

관   세   청

2014년 1분기 승용차 교역동향

< 요     약 >

□ 올해 1분기 수출 113억 불, 수입 약 17억 불, 무역수지 약 96억 불 달성

□ 국산 승용차의 평균 수출단가는 전분기 수준이나, 수입 승용차의 평균 수입단가 상승으로 가격차 확대

* 국산 승용차 대비 수입차 대당 평균 수입단가 수준은 전년 대비 9.4%p, 전기 대비 10.2%p 증가

* 승용차 수출입 단가 ($/대) = 전체 수출액(또는 수입액) / 전체 수출대수(또는 수입대수)

□ 최대수출지역: 미국, 영국, 러시아 / 국내 최대 선호 제품: 중대형은 독일산(産), 소형차는 스페인·멕시코산(産)

구 분	용량(cc)	수입비중(%)	수출비중(%)
경 차	1,000cc이하	-	멕시코(13.8)
소 형	1,000cc초과-1,500cc이하	멕시코(42.7)	미 국(20.4)
	1,500cc이하	스페인(92.1)	영 국(27.3)
중대형	1,500cc초과 -2,500cc이하	독 일(76.2)	영 국(14.2)
	1,500cc초과 -3,000cc이하	일 본(50.5)	미 국(34.7)
	2,500cc초과	독 일(66.3)	러시아(51.4)
	3,000cc초과	독 일(72.5)	미 국(54.5)

□ 시사점

◯ 올해 1분기 국산 승용차 수출액 증가율에 비해 수입산 승용차 수입 증가율이 크게 상승하였으나, 수출에 비해 수입규모가 작아(약 15% 수준) 무역수지는 전년 수준을 유지함.

◯ 올해 1분기에는 중․대형급 수입산 승용차의 대당 평균수입가격이 상승하여, 국산차 평균수출가격과의 가격차는 확대됨.

◯ 전반적으로 국산 수출승용차의 평균수출가격은 전년대비 상승하였으나, 대형급 승용차의 수출단가는 하락

◯ 수입산 소형 휘발유차를 제외하고 모든 용량에서 전년대비 두 자릿수 증가율을 기록하였으며,

◯ 특히, 소형 경유차의 수입 규모는 올해 1분기 들어 전년 대비 33배 증가한 것으로 나타남.

◯ 국산 대형 휘발유차와 소형 휘발유차 수출실적은 전년대비 각각 32%와 11%씩 증가하였음.

Ⅰ		총 괄

□ 1분기 수출액 113억 불, 수입액 17억 불, 무역수지 96억 불 달성

○ 전년 대비 수출은 6.6% 증가, 수입은 1.4% 증가하여 1분기 수출이 크게 감소한 탓에 무역수지 96억 불 달성

- 수출 : 113억 불(767천대) 수출, 전년대비 6.6% 증가

- 수입 : 17억 불(52천대) 수입, 전년대비 58.9% 증가

- 수지 : 96억 불을 기록하여 전년대비 9.7% 감소

<그림1> 전체 승용차 수출입 동향

□ 국산차 평균수출가격 전년동기 대비 6% 상승에도 불구, 수입차 평균가격이 11.1% 증가하여 수입산과의 가격차 확대

○ 전기 대비 수입 승용차의 가격은 4.9% 상승한 반면, 국산차 평균 수출단가 변화 없어 국산차와의 가격차 증대

- 수출 대비 수입차 평균가격 수준:  ’13년 3분기 209.1% → 4분기 207.9% → ’14년 1분기 218.1%

- 대당 평균 수출단가($) : ’13년 3분기 14,309 →  4분기 14,786 → ’14년 1분기 14,786

- 대당 평균 수입단가($) : ’13년 3분기 29,926 → 4분기 30,743 → ’14년 1분기 32,244

- 지난 1분기 수출단가는 대당 $14,786로 전년 1분기($13,906)보다 6.3% 상승

- 지난 1분기 수출단가 대비 수입단가 수준은 218.1%로 지난해 4분기 대비 10.2%p, 1분기 대비 9.4%p 각각 증가

<그림2> 승용차 수출입 단가 동향

* 승용차 수출입 단가 ($/대) = 전체 수출액(또는 수입액) / 전체 수출대수(또는 수입대수)

□ 최대 수출대상국은 미국으로 중대형을 선호, 수입 중·대형급은 모두 독일산이 최다, 소형차 수입은 멕시코․스페인산이 우세

- 수출 : 대(對)미 수출이 휘발유 차량 수출에서 강세를 보이고 경유 차량은 영국, 러시아

- 수입 : 중대형 수입차의 대부분은 독일산, 중형급 휘발유차 일본산 급증

<표1> 2014년 1분기 승용차 용량별 최대교역대상국 (금액 기준)

구 분	용량(cc)	수입		수출
		용량 內 비중	*해당용량의 수입비중(%)	용량 內 비중	해당용량의 수출비중(%)
경 차	1,000cc이하	-	-	멕시코(13.8)	1.4
소 형	1,000cc초과-1,500cc이하	멕시코(42.7)	0.2	미 국(20.4)	13.6
	1,500cc이하	스페인(92.1)	1.1	영 국(27.3)	0.5
중대형	1,500cc초과 -2,500cc이하	독 일(76.2)	39.0	영 국(14.2)	13.3
	1,500cc초과 -3,000cc이하	일 본(50.5)	23.2	미 국(34.7)	62.3
	2,500cc초과	독 일(66.3)	18.9	러시아(51.4)	0.1
	3,000cc초과	독 일(72.5)	17.7	미 국(54.5)	8.7
* 전체 수출 또는 수입에서 해당용량이 차지하는 비중(%)

Ⅱ		용량별 수출입 동향

[수 출]

□ 전(全)용량에 대해 수출액 감소를 보이며 특히 경․소형 휘발유 차량 수출 감소가 두드러짐.

○ 경차(1,000cc이하) 수출 전기 대비 21.7% 감소

○ 소형 1,500cc이하 경유차 수출 실적은 전(前)분기 대비 0.8% 감소,  1,000∼1,500cc급 휘발유차는 15.6% 감소

○ 중‧대형차량은 전반적으로 소폭 감소세를 보임.

1,500∼2,500cc 경유차 수출: 전기 대비 12.1% 감소

1,500∼3,000cc 휘발유차: 전기 대비 5.7% 감소

- 2,500cc 초과 경유차 수출은 전기 대비 3.4%감소

- 3,000cc 초과 대형차 수출은 4.6% 감소

<표2> 용량별 승용차 수출 실적

(단위: 백만 불, %)
연도 구분			’13.Q1	Q2	Q3	Q4	’14.Q1
경 차	1,000cc 이하	휘발유	234	216 (△7.6)	174 (△19.4)	202 (16.1)	158 (△21.7)
소 형	1,000cc 초과 1,500cc 이하	휘발유	1,383	1,401 (1.3)	1,157 (△17.4)	1,826 (57.9)	1,541 (△15.6)
	1,500cc 이하	경 유	59	56 (△4.5)	37 (△33.4)	59 (59.0)	59 (△0.8)
중 대 형	1,500cc 초과 2,500cc 이하	경 유	1,523	1,535 (0.8)	1,175 (△23.4)	1,718 (46.2)	1,510 (△12.1)
	1,500cc 초과 3,000cc 이하	휘발유	6,662	6,945 (4.2)	5,729 (△17.5)	7,493 (30.8)	7,063 (△5.7)
	2,500cc 초과	경 유	30	16 (△47.9)	16 (△0.3)	17 (9.2)	16 (△3.4)
	3,000cc 초과	휘발유	750	1,039 (38.6)	785 (△24.5)	1,038 (32.3)	991 (△4.6)
합계			10,640	11,207 (5.3)	9,073 (△19.0)	12,354 (36.2)	11,339 (△8.2)
* ( )는 전기 대비 증감률(%)

[수 입]

□ 전기 대비 수입실적이 전반적으로 소폭 증가한 가운데, 소형 휘발유차 및 대형 휘발유차 수입은 크게 증가

○ 1,500cc 이하 경유차 수입은 전기 대비 1.3% 감소, 1,000∼1,500cc 휘발유차 수입은 32.3% 증가

○ 중대형 차량은 전반적으로 소폭 감소세인 반면, 대형차량 수입은 크게 증가

- 1,500∼2,500cc급 수입은 전기 대비 0.7% 감소

- 1,500cc∼3,000cc급 수입은 전기 대비 4.3% 감소

- 2,500cc초과급 수입실적은 전기 대비 1.0% 감소한 반면 3,000cc 초과급 수입실적은 19.4% 증가

<표3> 용량별 승용차 수입 실적

(단위: 만 불, %)
연도 구분			’13.Q1	Q2	Q3	Q4	’14.Q1
소 형	1,000cc 초과 1,500cc 이하	휘발유	374	120 (△67.9)	133 (10.5)	199 (50.1)	264 (32.3)
	1,500cc 이하	경 유	55	81 (45.3)	79 (△2.4)	1,826 (2220)	1,802 (△1.3)
중 대 형	1,500cc 초과 2,500cc 이하	경 유	40,928	47,774 (16.7)	61,992 (29.8)	66,384 (7.1)	65,905 (△0.7)
	1,500cc 초과 3,000cc 이하	휘발유	30,745	33,685 (9.6)	43,036 (27.8)	41,065 (△4.6)	39,291 (△4.3)
	2,500cc 초과	경 유	16,619	19,632 (18.1)	24,859 (26.6)	32,237 (29.7)	31,917 (△1.0)
	3,000cc 초과	휘발유	17,619	20,594 (16.9)	22,972 (11.5)	25,033 (9.0)	29,900 (19.4)
합계			106,480	121,975 (14.6)	153,200 (25.6)	166,866 (8.9)	169,150 (1.4)
* ( )는 전기 대비 증감률(%)

Ⅲ		용량별 가격 동향

[수출단가]

□ 2,500cc초과 경유차 수출단가 상승이 가장 크고 수출 주력인 1,500∼3,000cc 휘발유차 수출단가는 소폭 하락

○ 경차(1,000cc이하) 대당 수출단가는 전기 대비 3.6% 상승

○ 소형차 1,500cc 이하 경유차의 수출단가는 전기 대비 4.5% 하락, 1,000∼1,500cc 휘발유차 수출단가는 4.5% 하락

○ 주력 수출품목인 1,500∼3,000cc 중형급 수출단가 소폭 하락

- 전체 수출의 62% 비중을 차지하는 1,500∼3,000cc급 승용차 수출단가는 전기 대비 0.2% 하락

- 2,500cc초과 경유차의 대당 수출단가는 전기 대비 대폭(22.4%) 상승하였으며, 3,000cc 초과 휘발유차 수출단가는 전기 대비 1.4% 소폭 하락

<표4> 용량별 승용차 평균 수출단가

(단위 : 불/대, %)
연도 구분			’13.Q1	Q2	Q3	Q4	’14.Q1
경 차	1,000cc 이하	휘발유	5,904	5,712 (△3.2)	6,191 (8.4)	6,384 (3.1)	6,611 (3.6)
소 형	1,000cc 초과 1,500cc 이하	휘발유	9,651	9,641 (△0.1)	10,061 (4.3)	11,179 (11.1)	10,681 (△4.5)
	1,500cc 이하	경 유	9,809	10,537 (7.4)	10,788 (2.4)	12,147 (12.6)	11,708 (△3.6)
중 대 형	1,500cc 초과 2,500cc 이하	경 유	19,253	18,552 (△3.6)	18,574 (0.1)	19,512 (5.1)	20,010 (2.6)
	1,500cc 초과 3,000cc 이하	휘발유	14,268	14,573 (2.1)	14,549 (△0.2)	14,823 (1.9)	14,789 (△0.2)
	2,500cc 초과	경 유	26,249	24,450 (△6.9)	25,313 (3.5)	21,403 (△15.4)	26,204 (22.4)
	3,000cc 초과	휘발유	25,717	26,122 (1.6)	26,305 (0.7)	25,161 (△4.3)	24,817 (△1.4)
합계			13,906	14,221 (2.3)	14,309 (0.6)	14,786 (3.3)	14,786 (0.0)
* ( )는 전기 대비 증감률(%)

[수입단가]

□ 소형차의 평균 수입단가가 소폭 하락한 반면, 중․대형 승용차 수입단가는 상승

○ 소형(1,000∼1,500cc) 휘발유차는 전기 대비 10.7% 하락, 1,500cc 경유차의 수입단가는 0.9% 하락하였음.

- 1,000∼1,500cc 휘발유: ’13.4분기$17,168 → ’14.1분기 $15,323

- 1,500cc 이하 경유:  ’13.4분기$13,098 → ’14.1분기 $12,985

○ 전반적으로 중·대형급의 수입단가가 상승세를 보이며 3,000cc 초과 휘발유차는 전기 대비 9.0% 상승

- 중형급인 1,500-2,500cc 경유차의 수입단가는 $28,709로서 전기 대비 1.8% 상승, 1,500-3,000cc 휘발유차의 수입단가는 4.9% 상승

- 2,500cc초과 차량의 단가는 $52,443로 전기 대비 0.6%, 3,000cc초과용량은 $55,607로 9.0% 상승

<표5> 용량별 승용차 평균수입단가

(단위: 불/대, %)
연도 구분			’13.Q1	Q2	Q3	Q4	’14.Q1
소 형	1,000cc 초과 1,500cc 이하	휘발유	17,493	18,479 (5.6)	15,990 (△13.5)	17,168 (7.4)	15,323 (△10.7)
	1,500cc 이하	경 유	17,899	16,797 (△6.2)	16,395 (△2.4)	13,098 (△20.1)	12,985 (△0.9)
중 대 형	1,500cc 초과 2,500cc 이하	경 유	26,920	27,150 (0.9)	26,847 (△1.1)	28,214 (5.1)	28,709 (1.8)
	1,500cc 초과 3,000cc 이하	휘발유	22,932	22,461 (△2.1)	24,176 (7.6)	23,030 (△4.7)	24,161 (4.9)
	2,500cc 초과	경 유	46,881	46,270 (△1.3)	48,667 (5.2)	52,138 (7.1)	52,443 (0.6)
	3,000cc 초과	휘발유	43,719	44,260 (1.2)	48,189 (8.9)	50,994 (5.8)	55,607 (9.0)
합계			29,015	29,110 (0.3)	29,926 (2.8)	30,743 (2.7)	32,244 (4.9)
* ( )는 전기 대비 증감률(%)

Ⅳ		교역 대상국별 동향

[수출 대상국]

□ 미국, 영국, 러시아는 중대형차를 선호, 경차는 멕시코에서 선호

○ 경차 최대 수출대상국은 멕시코로서 전체 13.8% 차지

- 멕시코(13.8%), 영국(11.7%), 네덜란드(10.3%)의 순(順)

○ 소형차(1,500cc이하) 경유차는 영국 수출비중이 27.3%로 가장 높고, 1,000∼1,500cc 휘발유차의 최대 수출대상국은 미국(20.4%)

○ 중·대형급 휘발유차 최대 수출대상국은 미국

- 1,500∼2,500cc급 최대 수출대상국은 영국(14.2%), 1,500∼3,000cc급 최대 수출대상국은 미국(34.7%)

- 2,500cc초과급 최대 수출대상국은 러시아(51.4%)이며, 3,000cc초과급은 미국이 54.5%로 1위

<표6> 2014년 1분기 상위 5대 수출대상국

(단위: 백만 불, %)
순위 용량별				1위	2위	3위	4위	5위
경 차	1,000cc이하	휘발유	국가	멕시코	영국	네덜란드	칠레	덴마크
			금액	22	19	16	12	9
			비중	13.8	11.7	10.3	7.5	5.7
소 형	1,000cc초과-1,500cc이하	휘발유	국가	미국	사우디	독일	영국	이스라엘
			금액	315	156	141	84	73
			비중	20.4	10.1	9.2	5.4	4.7
	1,500cc이하	경 유	국가	영국	이탈리아	프랑스	터키	덴마크
			금액	16	11	9	6	4
			비중	27.3	18.8	15.8	10.1	6.8
중대형	1,500cc초과 -2,500cc이하	경 유	국가	영국	독일	호주	프랑스	러시아
			금액	214	167	134	118	102
			비중	14.2	11.0	8.9	7.8	6.8
	1,500cc초과 -3,000cc이하	휘발유	국가	미국	러시아	캐나다	사우디	중국
			금액	2,448	591	575	504	298
			비중	34.7	8.4	8.1	7.1	4.2
	2,500cc초과	경 유	국가	러시아	뉴질랜드	콜롬비아	필리핀	페루
			금액	8	2	2	0.8	0.5
			비중	51.4	13.6	10..7	4.9	3.1
	3,000cc초과	휘발유	국가	미국	사우디	브라질	캐나다	이라크
			금액	540	119	42	38	31
			비중	54.5	12.0	4.2	3.8	3.2

[수입 대상국]

□ 중·대형급 승용차 수입은 대부분 독일산, 소형은 멕시코․스페인산이 대부분

○ 소형차(1,500cc이하) 경유차는 스페인산 비중이 92.1%로 가장 높고, 1,000∼1,500cc 휘발유차는 멕시코산이 42.7% 차지

○ 중․대형 승용차는 독일산을 선호

- 중대형 승용차 수입에서 독일산이 차지하는 비중은 1,500∼2,500cc급(76.2%), 2,500cc초과(66.3%), 3,000cc초과(72.5%) 각각 차지

○ 중형급 휘발유 수입차는 일본산이 주를 이룸

- 1,500-3,500cc 차량은 일본산 199백만$ 수입하여 전체 50.5% 차지, 독일산은 101백만$로 25.6% 차지하며 2위

<표7> 2014년 1분기 상위 5대 수입대상국

(단위: 천 불, %)
순위 용량별				1위	2위	3위	4위	5위
소 형	1,000cc초과-1,500cc이하	휘발유	국가	멕시코	영국	중국	독일	일본
			금액	1,125	585	301	282	110
			비중	42.7	22.2	11.4	10.7	4.2
	1,500cc이하	경 유	국가	스페인	영국	프랑스	인도	독일
			금액	16,602	997	265	99	25
			비중	92.1	5.5	1.5	0.6	0.1
중대형	1,500cc초과 -2,500cc이하	경 유	국가	독일	미국	멕시코	영국	헝가리
			금액	502,378	25,097	20,779	20,067	19,574
			비중	76.2	3.8	3.2	3.0	3.0
	1,500cc초과 -3,000cc이하	휘발유	국가	일본	독일	미국	멕시코	영국
			금액	198,562	100,723	48,320	19,374	13,580
			비중	50.5	25.6	12.3	4.9	3.5
	2,500cc초과	경 유	국가	독일	미국	영국	슬로바키아	오스트리아
			금액	211,712	63,112	26,683	12,299	2,389
			비중	66.3	19.8	8.4	3.9	0.7
	3,000cc초과	휘발유	국가	독일	미국	영국	일본	이탈리아
			금액	216,742	34,899	20,756	15,419	5,891
			비중	72.5	11.7	6.9	5.2	2.0

Ⅴ		시 사 점

□ 올해 1분기 국산 승용차 수출액 증가율에 비해 수입산 승용차 수입 증가율이 매우 크게 작용하였으나, 수출에 비해 수입규모가 작아(약 15% 수준) 무역수지는 전년 수준을 유지함.

□ 올해 1분기에는 중․대형급 수입산 승용차의 대당 평균수입가격이 상승하여, 국산차 평균수출가격과의 가격차는 확대됨.

□ 전반적으로 국산 수출승용차의 평균수출가격은 전년대비 상승하였으나, 대형급 승용차의 수출단가는 하락

□ 수입산의 용량별 수입동향을 살펴보면, 소형 휘발유차를 제외하고 모든 용량에서 전년대비 두 자릿수 증가율을 기록하였으며,

□ 특히, 소형 경유차의 수입액 규모는 올해 1분기 들어 전년  대비 33배 증가한 것으로 나타남.

□ 국산차 용량별 수출실적은 대형 휘발유차와 소형 휘발유차만이 전년동기 대비 각각 32%와 11%씩 증가하였음.