붙임 1		광고산업통계조사 개요

□ 조사 목적

ㅇ 광고산업 내 사업체의 매출 산업규모를 파악하고 경제적 가치를 분석하여 광고관련
정책수립의 기초자료 제공

-  -

□ 조사 연혁

ㅇ 2005년 통계법에 의한 일반통계(11309호)승인이래, 매년 조사결과 발표

□ 법적 근거

ㅇ 통계법 제18조 및 동법 시행령 제24조에 의한 일반승인통계 제11309호

□ 조사 기간

ㅇ 모집단 파악을 위한 사전 전화 확인 조사 : 2014년 6월 16일 ~ 2014년 7월 9일

ㅇ 본 조사 : 2014년 7월 11일 ~ 2014년 10월 10일

□ 조사 대상

ㅇ 대상 표본수 : 전국 1,500 사업체

ㅇ 조사 대상 사업체 : 2013년 1월 1일~2013년 12월 31일 동안 광고대행업, 광고제작업,
광고전문 서비스업, 인쇄업, 온라인 광고대행업, 옥외 광고업 중
한 가지 이상의 광고사업을 영위한 사업체

※ 조사 대상 제외 사업체

－ 신문사, 방송사 및 온라인 플랫폼 제공업체

－ 임시로 운영하는 지역 축제 홍보 위원회

－ 모델 에이전시

－ 단순 인테리어 업체, 단순 이벤트 업체

－ 출판 인쇄업 및 현수막 제작만 하는 사업체, 일반간판 제작만 하는 사업체

□ 조사 항목

ㅇ 사업체 정보 : 사업체 기초정보, 사업체 형태 및 운영정보, 업종 등록 현황

ㅇ 고용현황 : 고용형태별·학력별·직무별·연령별 종사자수, 2013년 채용규모, 인력운영계획

ㅇ 영업현황 : 매출액 및 영업비용, 분야별 매출액 비중, 세부업무 분야별 매출액 비중, 분야별 평균 수수료 비중, 광고주 현황, 해외거래 현황, 매출액 변동, 광고경기 체감

□ 분류체계 변경 및 모집단

ㅇ 2014(2013년 기준)조사에서는 통계청 사업체기초통계조사의 사업체 분류에서 기존 광고관련 업종* 외에 본 조사의 조사대상이 존재할 것으로 예상되는 모든 업종분류를 추가**하여 조사대상 사업체를 보다 정확하게 포괄하도록 보완함

* 기존 광고업 업종 : 광고대행업(71310), 옥외 및 전시광고업(71391), 광고매체판매업(71392), 광고물 작성업(71393), 그 외 기타 광고업(71399).

** 2013년 추가 업종 : 경 인쇄업(18111), 스크린 인쇄업(18112), 기타 인쇄업(18119), 간판 및 광고물 제조업(33910), 광고영화 및 비디오물 제작업(59113), 시장조사 및 여론조사업(71400), 상업용 사진 촬영업(73302), 포털 및 기타 인터넷 정보매개 서비스업(63120), 공공관계 서비스업(71532)

〈 광고사업체 모집단업종 정의 〉

※ 하단 표는 통계청의 광고사업체 특수 분류 체계 목록임

구분		업종 정의
(1) 광고대행업	① 종합광고대행	광고물을 광고매체에 광고하는 업무를 총괄대행하는 사업체로 광고주와의 포괄적인 계약으로 광고 대행업무를 수행하며 이에 관련된 특정업무를 자체인력이나 다른 업체에 의뢰하여 수행
	② 광고매체대행	광고주나 광고대행사를 대신하여 광고지면이나 광고시간을 구입해주는 업무를 하는 사업체
(2) 광고제작업	① 인쇄광고 제작업	신문, 잡지 등 각종 인쇄광고물을 제작하는 사업체
	② 영상광고 제작업	방송, 영화, 동영상 클립 등 영상광고물을 제작하는 사업체
	③ 광고사진 스튜디오	광고를 목적으로 제작된 사진 촬영, 신문, 잡지, 포스터 광고 촬영 및 카탈로그 촬영을 하는 사업체
(3) 광고전문 서비스업	① 브랜드 컨설팅	CI, BI, 패키지를 포함하는 기업이나 브랜드의 상징 등을 제작하는 사업체
	② 마케팅 조사	마케팅 활동의 기획·수정 및 평가를 위해 내부 및 외부 정보를 수립하여 분석하는 사업체
	③ PR(Public Relations)	조직이나 개인이 그들의 제품 또는 서비스에 대한 공중의 이해와 호감을 얻고자 행하는 여러 가지 활동의 업무(홍보, PR, 행사 기획, 홍보물제작 등)를 전문으로 행하는 사업체
	④ SP(Sales Promotion)	판매를 촉진하는 직접적인 광고를 대행하는 사업체 (매체에 하는 광고가 아님)
	⑤ 전시 및 행사대행업	각종 전시회 및 행사를 기획·조직하는 산업활동. 전시장 행사와 관련된 전반적인 책임을 맡아 종합적으로 구성·연출하는 사업체도 포함.
(4) 인쇄업	① 인쇄	각종 광고용 인쇄물을 인쇄하는 사업체(광고물 인쇄업)
(5) 온라인 광고대행업	① 온라인 종합광고대행	광고주를 대신해서 온라인 광고물을 기획하고 제작하며, 제작된 광고물을 전달하기 위해 매체와 접촉하여 집행하는 것을 전문으로 하는 사업체 온라인 광고는 노출형, 검색형 등이 있음.
	② 온라인 광고제작대행	각종 온라인 광고물을 제작하는 사업체
	③ 온라인 광고매체대행	광고주나 광고대행사를 대신하여 온라인 광고지면을 구입해주는 업무를 하는 회사
(6) 옥외 광고업	① 옥외 종합광고대행	인쇄, 그림 또는 전자적 방식 등의 전시광고물을 기획 · 제작하여 옥내외 간판 또는 차량, 상점 등 전시공간에 전시구조물을 게시하는 사업체
	② 옥외 광고제작대행	인쇄, 그림 또는 전자적방식 등의 전시광고물을 기획 · 제작하는 사업체

붙임 2		2014 광고산업 통계조사 주요내용

광고 산업 총괄 현황 : ‘13년 광고사업체 총 취급액 13조 3,564억원

ㅇ 2013년 기준 광고사업체의 취급액에 따른 전체 광고산업 규모는 13조 3,564억원, 이 중 매체광고비는 9조 4,716억원으로 나타났다.

ㅇ 광고사업체의 전체 취급액을 2012년 분류체계 기준으로 환산(12조 7,391억 원)하여 전년도 조사결과(12조 4,838억 원)와 비교한 결과, 2013년의 광고산업 규모는 2012년 대비 2.05% 성장한 것으로 나타났다.

* 2012년과 모집단이 변동되어 직접 비교에 한계가 있어 2012년 기준으로 재산출한 결과임.(모집단 규모 5,804→6,309로 변동)

-  이는 같은 기간의 경제성장률 3.0%보다 0.95%p 낮은 성장률을 기록한 것이다.

◦ 광고산업 총 취급액 대비 각 부문별 규모를 보면 방송(지상파TV, 라디오, 케이블TV, IPTV, 위성TV, DMB)이 3조 4,038억원(25.5%)으로 가장 큰 비중을 차지하며, 인터넷 2조 8,696억원(21.5%), 옥외부문 1조 1,928억원(8.9%) 등이 그 뒤를 따르고 있다.

2. 매체별 광고시장 분석

□  2013년 매체별 광고비 취급액 : 총 취급액 9조 4,716억원

ㅇ 2013년 광고산업내 광고사업체의 매체별 광고비 취급액 규모는 9조 4,716억원으로 전체 광고산업의 70.9%를 차지한다.

◦ 매체별 광고 취급액 가운데 방송(지상파TV, 라디오, 케이블TV, IPTV, 위성TV, DMB)의 취급액은 3조 4,038억원으로 전체 매체별 취급액의 25.5% 비중이며, 인쇄(신문, 잡지)의 취급액은 1조 974억원(8.2%), 인터넷의 취급액은 2조 8,696억원(21.5%), 옥외광고 취급액은 1조 1,928억원(8.9%), 제작부문 취급액은 9,080억원(6.8%)로 조사되었다.

◦ 방송 부문 취급액은 전년대비 11.2%p 감소한 반면, 인터넷 부문은 57.1%p 증가하여, 높은 성장률을 보였다.

-  매체별 광고 취급액 점유율은 방송은 41.2% → 35.9%로 감소하고, 인터넷은 19.6% → 30.3%로 증가해 매체 내 비중 변화가 두드러졌다.

<표> 매체별 광고비 규모

(단위 : 억 원)

광고비 구분		광고비			성장률		구성비
		2013년	2012년	2011년	2013년	2012년	2013년	2012년
방송	지상파TV	19,235	20,891	21,481	-7.9%	-2.7%	20.3%	22.4%
	라디오	2,155	2,809	2,821	-23.3%	-0.4%	2.3%	3.0%
	케이블TV	12,032	13,521	12,076	-11.0%	12.0%	12.7%	14.5%
	IPTV	350	512	308	-31.6%	66.2%	0.4%	0.5%
	위성TV	131	59	91	122.0%	-35.2%	0.1%	0.1%
	DMB	135	549	828	-75.4%	-33.7%	0.1%	0.6%
	소계	34,038	38,341	37,605	-11.2%	2.0%	35.9%	41.2%
인쇄	신문	8,075	8,202	8,680	-1.5%	-5.5%	8.5%	8.8%
	잡지	2,899	3,266	3,439	-11.2%	-5.0%	3.1%	3.5%
	소계	10,974	11,468	12,119	-4.3%	-5.4%	11.6%	12.3%
인터넷	온라인	20,951	16,681	14,337	25.6%	16.3%	22.1%	17.9%
	모바일	7,745	1,584	1,155	389.0%	37.1%	8.2%	1.7%
	소계	28,696	18,265	15,492	57.1%	17.9%	30.3%	19.6%
옥외		11,928	15,909	13,043	-25.0%	22.0%	12.6%	17.1%
제작		9,080	9,135	10,155	-0.6%	-10.0%	9.6%	9.8%
총계		94,716	93,118	88,414	1.7%	5.3%	100.0%	100.0%

□  인터넷(온라인+모바일)부문 현황 : 총 취급액 2조 8,696억원

◦ 2013년 광고산업 내 인터넷(온라인+모바일) 부문의 광고비 취급액 규모는 2조 8,696억원으로 전체 광고산업의 21.5%를 차지한다.

◦ 인터넷 부문 취급액을 세부적으로 살펴본 결과, 전체 2조 8,696억원 중 모바일이 7,745억원(27.0%), 모바일 외의 온라인이 2조 951억원(73.0%)으로 나타났다. 인터넷 부문의 매체 내 비중은 전년 20.9%에서 올해 30.3%로 높아졌다

<그림> 인터넷(온라인+모바일) 취급액 현황

□  간접광고(PPL) 분야 현황 : 총 취급액 405억원

◦ 2013년 광고산업의 간접광고(PPL) 분야 규모는 이번 조사에서 처음으로 별도 조사한 분야로서, 사업체 수는 88개소이며 전체 종사자 수는 2,505명으로 나타났다.

◦ 간접광고(PPL) 분야 전체 취급액은 405.3억원으로, 그 중 종합광고대행업에서 266.4억원(65.7%), 광고매체대행업에서 138.9억원(34.3%)을 취급한 것으로 조사되었다.

<그림> 간접광고(PPL) 분야 규모 현황

* 간접광고(PPL)매출이 있는 사업체에 대한 결과임에 유의해야 함.

3. 광고 산업 사업체 현황 분석 : ‘13년 총 사업체 수 6,309개

◦ 2013년의 광고산업 사업체 수는 6,309개로 나타났다.

◦ 광고 사업체의 평균 취급액은 21억 1천 7백만원, 평균 종사자수는 7.8명으로 조사되었다.

□ 업종별 평균취급액 현황 : 펑균취급액이 가장 높은 업종은 광고대행업

◦ 2013년 업종별 평균 취급액은 광고대행업이 43억 2천 1백만원으로 가장 높고, 다음으로 온라인 광고대행업(36억 6천 5백만원), 광고관련 서비스업(28억 7천 7백만원)순으로 높게 나타났다.

<표> 업종별 구성비 및 취급액 비교

구 분	2013 모집단수*		취급액 총계		평균 취급액 (백만원)
	(개소)	(%)	(억원)	(%)
합 계	6,309	100.0	133,564	100.0	2,117
광고대행업	2,797	44.3	56,775	42.5	4,321
광고제작업	1,936	30.7	9,080	6.8	668
광고관련서비스업	1,289	20.4	35,411	26.5	2,877
인쇄업	1,405	22.3	3,437	2.6	331
온라인광고대행업	601	9.5	16,933	12.7	3,665
옥외광고업	1,216	19.3	11,928	8.9	1,320

* 한 사업체가 여러 업종을 동시에 하는 경우 중복으로 처리함.
따라서 사업체 수 및 사업체 구성비는 개별업종의 합보다 크게 나타남.

□ 광고사업체 권역별 분포 현황 : 4,019개(63.7%)가 수도권에 집중

◦ 2013년 광고 산업에 속한 사업체의 지역별 사업체 분포를 살펴보면, 전체의 63.7%에 해당하는 4,019개의 사업체가 수도권에 소재하고 있으며, 전체 광고산업 매출의 93.8%에 해당하는 12조 5,219억원이 수도권에 집중되어 있다.

◦ 종사자는 수도권에 40,370명 82.2%가 집중되어 있으며, 지역별 사업체당 평균취급액 역시 수도권이 31.2억원으로, 나머지 4개 권역에 비해 절대적 격차를 보여주고 있다.

<표> 광고산업 권역별 현황

구 분	사업체수		전체 종사자 수		취급액 총계		평균 종사자 수 (명)	평균 취급액 (억원)
	(개소)	(%)	(명)	(%)	(억원)	(%)
합 계	6,309	100.0	49,114	100.0	133,564	100.0	8	21.2
수도권 (서울, 인천, 경기)	4,019	63.7	40,370	82.2	125,219	93.8	10	31.2
강원권 (강원)	103	1.6	226	0.5	120	0.1	2	1.2
충청권 (대전, 세종, 충북, 충남)	443	7.0	1,445	2.9	1,699	1.3	3	3.8
전라권 (광주, 전북, 전남, 제주)	395	6.3	1,510	3.1	1,165	0.9	4	2.9
경상권 (부산, 대구, 울산, 경북, 경남)	1,349	21.4	5,562	11.3	5,361	4.0	4	4.0

□ 종사자 규모 기준에 따른 광고사업체 현황

◦ 5인 미만 규모 사업체 4,501개(64.2%)의 취급액 구성비 9.4%이며, 50인 이상 규모 사업체 139개(2.2%)의 취급액 구성비 61.4%이다.

<표> 종사자 규모별 현황

구 분	사업체수		전체 종사자 수		취급액 총계		평균 종사자 수 (명)	평균 취급액 (억원)
	(개소)	(%)	(명)	(%)	(억원)	(%)
합 계	6,309	100.0	49,114	100.0	133,564	100.0	8	21.2
1 ~ 4인	4,051	64.2	9,121	18.6	12,537	9.4	2	3.1
5 ~ 9인	1,303	20.7	8,431	17.2	12,758	9.6	7	9.8
10인 ~ 29인	721	11.4	10,473	21.3	18,930	14.2	15	26.3
30인 ~ 49인	95	1.5	3,428	7.0	7,336	5.5	36	77.5
50인 이상	139	2.2	17,661	36.0	82,002	61.4	127	588.3

□ 취급액 규모 기준에 따른 광고사업체 현황

◦ 1~10억원 미만 규모 사업체 3,245개(51.4%)의 취급액 구성비 8.2%이며, 100억원 이상 규모 사업체 155개(2.5%)의 취급액 구성비 68.1%이다.

<표> 취급액 규모별 현황

구 분	사업체수		전체 종사자 수		취급액 총계		평균 종사자 수 (명)	평균 취급액 (억원)
	(개소)	(%)	(명)	(%)	(억원)	(%)
합 계	6,309	100.0	49,114	100.0	133,564	100.0	8	21.2
1억 미만	1,611	25.5	3,242	6.6	758	0.6	2	0.5
1억 ~ 10억 미만	3,245	51.4	13,083	26.6	10,979	8.2	4	3.4
10억 ~100억 미만	1,298	20.6	17,406	35.4	30,880	23.1	13	23.8
100억 이상	155	2.5	15,383	31.3	90,946	68.1	99	587.9

4. 광고사업체 종사자 및 채용 현황

□ 광고사업체 종사자 현황

◦ 2013년 기준 광고산업 전체 종사자 수는 49,114명으로 나타났으며, 그 중 정규직은 92.5%(45,451명), 비정규직은 7.5%(3,663명)으로 조사되었다.

◦ 성별로 보면 남성은 57.6%(28,285명), 여성은 42.4%(20,829명)으로 나타나 남성이 더 많이 종사하고 있다.

◦ 한편, 남자는 정규직이 92.4%, 비정규직이 7.6%이고, 여자는 정규직이 92.8%, 비정규직이 7.2%로 나타나 성별에 따른 고용형태 차이는 없는 것으로 나타났다.

<표> 고용형태별․성별 종사자 현황

구 분	남자		여자		합계
	종사자수 (명)	구성비 (%)	종사자수 (명)	구성비 (%)	종사자수 (명)	구성비 (%)
전체	28,285	100.0	20,829	100.0	49,114	100.0
정규직	26,126	92.4	19,325	92.8	45,451	92.5
비정규직	2,159	7.6	1,504	7.2	3,663	7.5

◦ 연령별로 살펴보면 30대 종사자 수가 46.7%(24.7%+22.0%)로 다른 연령 대비 높은 비율을 차지하고 있다.

<그림> 연령별 종사자 현황

(단위 : %)

□ 광고산업 채용 현황 : 2013년 채용인원 규모 7,579명, 대형업체는 경력자 선호 추세 점차 뚜렷

◦ 2013년 채용인원은 전체 7,579명으로, 그중 신입은 3,891명 51.3%, 경력은 3,688명 48.7%로 나타났다.

◦ 신입 중 정규직은 3,098명 79.6%, 비정규직은 793명 20.4%로 나타났으며, 경력 중 정규직은 3,330명 90.3%, 비정규직은 358명 9.7%로 나타났다.

◦ 업체 규모에 따라 살펴보면, 전수층*은 신입 879명 46.2%, 경력 1,022명 53.8%로 나타났으며, 일반 표본층 업체는 신입 3,012명 53.0%, 경력 2,666명 47.0%로 나타났다.

<표> 광고산업 채용인원 분포

구 분		전체 (명)	신입(명)			경력(명)
			합계			합계
				정규직	비정규직		정규직	비정규직
2013년	전수층	1,901	879	655	224	1,022	942	80
	표본층	5,678	3,012	2,443	569	2,666	2,388	278
	소계	7,579	3,891	3,098	793	3,688	3,330	358

*전수층 : 전수 조사대상 업체인 118개 대형 광고 사업체

5. 광고사업체 해외 거래 현황 : 국내 광고주의 해외 광고 6억 5,270만 1천 달러, 해외 광고주의 국내 광고 진행 1억 288만 1천 달러

◦ 2013년 한 해 동안 149개의 광고사업체에서 해외거래가 있었던 것으로 나타났다.

◦ 해외거래를 거래 유형에 따라 4가지로 구분하여 조사한 결과, 국내 광고주가 해외 광고를 한 경우는 6억 5,270만 1천 달러 수준, 해외 광고주의 광고를 국내 광고업체에서 진행한 경우는 1억 288만 1천 달러 정도로 나타났다.

◦ 전년과 비교하면 수입은 16.3% 감소하였고, 수출은 5.5% 증가한 것으로 나타났다. 아직도 수출수입액 차이는 수입이 5억 4,982만 달러 가량 더 많은 것으로 나타났다.

<표> 해외거래 현황

(단위 : 천달러)

구 분		미국	중국	일본	기타*	합계
사업체수(개소)		28	31	19	71	149
수입	국내 광고주의 해외 광고	163,766.0	5,048.3	2,796.1	481,091.0	652,701.4
수출	소계	20,629.3	824.7	929.9	80,497.1	102,881.0
	해외 광고주의 국내 광고	18,383.0	-	929.9	71,364.0	90,676.9
	해외 광고주의 해외 광고	30.4	125.2	-	6,585.0	6,740.6
	해외 광고주의 광고 제작	2,215.9	699.5	-	2,548.1	5,463.5

* 기타 국가로 그리스, 독일, 동남아, 말레이시아, 베트남, 스위스, 스페인, 싱가포르, 아랍에미레이트,
이탈리아, 중남미, 캐나다, 태국, 프랑스, 필리핀, 호주, 홍콩 등이 나타남.

<표> 전년대비 해외거래 현황

(단위 : 천달러)

구 분	2012년	2013년	증감(%)
수입	779,936	652,701	-16.3
수출	97,492	102,881	5.5

< * 광고산업 해외거래 유형 구분 >

구 분	설명
국내 광고주의 해외 광고	국내에 본사가 있는 사업체가 해외에 광고 대행․제작을 의뢰한 경우
해외 광고주의 국내 광고	해외에 본사가 있는 사업체가 국내에 광고를 집행하기 위해 대행 또는 제작을 의뢰한 경우
해외 광고주의 해외 광고	해외에 본사가 있는 사업체가 해외에 광고를 집행하기 위해 대행 또는 제작을 의뢰한 경우
해외 광고주의 광고 제작	해외에 본사가 있는 사업체가 해외에 광고를 집행하기 위해 의뢰한 경우 중 광고물의 제작을 의뢰한 경우만 기입

* 해외에 본사가 있는 경우 국내 법인도 해외 광고주로 간주함.
단, 금융사의 경우 예외로 하여 해외에 본사가 있더라도 국내 법인인 경우 국내 광고주로 간주함.