건
		보 도 자 료
		2015. 4. 29. (수) 석간부터 보도 가능
담당부서	은행감독국		류찬우 국장(3145-8020), 임채율 부국장(3145-8022)
배 포 일	2015. 4. 28. (화)			배포부서	공보실(3145-5786~92)	총 9매

제 목 : 2014년 국내은행 해외점포 영업실적 및 현지화 지표 평가 결과

1	국내은행 해외진출 현황

□ ’14년말 현재 국내은행의 해외점포는 162개(36개국)로 전년말 대비 10개 증가('13년말 : 152개 → '14년말 : 162개)

◦ ’14년중 14개 점포가 신설되었고 4개 점포를 폐쇄
(지점 +1개, 법인 +4개, 사무소 +5개)

국내은행 해외점포 현황

(단위 : 개)

’13년말(A)				’14년 6월말				’14년말(B)				증감(B-A)
지점	법인	사무소	계	지점	법인	사무소	계	지점	법인	사무소	계	지점	법인	사무소	계
63	41	48	152	64	42	50	156	64	45	53	162	+1	+4	+5	+10

<참고>

'14년중 은행별 해외점포 신설·폐쇄 현황

① 신설 점포 (14개 : 지점 3, 법인 4, 사무소 7)

◦ 외환(支:시드니, 現:러시아), 우리(支:두바이, 現:인도네시아․캄보디아),
수출입(事:양곤․이스탄불․보고타․다레살람․마푸토), 하나(現:미얀마),
산업(事:마닐라), 대구(事:호치민), 신한(支:푸네)

② 폐쇄 점포 (4개 : 지점 2, 사무소 2)

◦ 외환(支:천진), 우리(支:상해, 事:두바이), 산업(事:선양)

☞ 본 자료를 인용하여 보도할 경우에는 출처를 표기하여 주시기 바랍니다.(http://www.fss.or.kr)

“창의적 금융, 비조치의견서로 도와드립니다”

□ 점포 소재지별로는 베트남(18개), 중국(15개), 홍콩(12개), 일본(10개), 인도(10개) 등 아시아지역이 107개로 전체의 66%를 차지

◦ 유럽 22개(13.6%), 북미 19개(11.7%), 기타지역(중남미 등)에 14개(8.6%)의 해외점포를 운영

지역별 해외점포 현황

(단위 : 개)

구분		‘11년말	‘12년말	‘13년말(A)	‘14년말(B)	증감(B-A)
아시아		85	94	103	107	+4
	(중국/홍콩)	(18/12)	(17/12)	(18/12)	(15/12)	( △3 / - )
	(베트남/미얀마)	(13/-)	(15/2)	(17/6)	(18/8)	( +1 / +2 )
유 럽		20	20	20	22	+2
	(영국/독일/러시아)	(7/3/4)	(7/3/4)	(7/3/4)	(7/3/5)	( - / - / +1 )
북 미		20	19	19	19	-
	(미 국)	(15)	(15)	(15)	(15)	-
기타지역(중남미 등)		7	9	10	14	+4
합 계		132	142	152	162	+10

2	국내은행 해외점포 재무현황

□ (자산규모) ’14년말 현재 해외점포 총자산은 873.3억달러*로 전년말(778.4억달러) 대비 94.9억달러(+12.2%) 증가

* ’14.12월말 국내은행 총자산의 4.7% 수준

◦ 자산종류별로는 대출금(+39.9억달러/+11.5%), 은행간 대여금(+9.2억달러/+22.6%), 현금·예치금(+4.4억달러/+3.2%) 등의 順으로 증가

은행 해외점포 자산종류별 현황

(단위 : 억달러, %)

구 분	‘11년말	‘12년말	‘13년말(A)	‘14년말(B)	증감(B-A)
						증감률
총자산	639.7	690.2	778.4	873.3	94.9	12.2
(현금‧예치금)	108.9	120.6	139.2	143.6	4.4	3.2
(유가증권)	46.1	43.8	48.2	50.8	2.6	5.4
(대출금)	270.7	293.4	347.0	386.9	39.9	11.5
(매입외환)	7.8	12.7	20.5	23.7	3.2	15.6
(은행간대여금)	45.2	52.6	40.7	49.9	9.2	22.6
(본지점계정)	109.5	124.8	134.8	155.9	21.1	15.7

◦ 지역별로는 중국(+17.7억달러), 미국(+16.0억달러), 영국(+15.6억달러) 등 대부분의 국가에서 자산이 증가하였고, 일본은 자산이 감소(△15.8억달러/△15.2%)

지역별 해외점포 자산규모

(단위 : 억달러, %)

지역	'11년말	‘12년말	‘13년말(A)	‘14년말(B)	증감(B-A)
						증감률
중 국	128.0	154.4	201.2	218.9	17.7	8.8
홍 콩	85.2	92.9	104.7	110.5	5.8	5.5
일 본	119.0	117.3	103.8	88.0	△15.8	△15.2
싱가폴	33.1	37.6	43.5	53.7	10.2	23.4
인도네시아	15.6	18.3	19.9	35.0	15.1	75.9
베트남	25.7	23.8	29.4	32.6	3.2	10.9
미 국	83.8	88.1	97.2	113.2	16.0	16.5
영 국	70.8	67.7	77.4	93.0	15.6	20.2
기 타	78.5	90.1	101.3	128.4주)	27.1	26.8
합 계	639.7	690.2	778.4	873.3	94.9	12.2

주 : 바레인 20.6억달러, 네덜란드 16.9억달러, 캐나다 16.1억달러, 호주 10.6억달러 등

□ (수익성) ’14년중 당기순이익은 6.3억달러*로 전년(4.1억달러) 대비 2.2억달러(+52.7%) 증가

* ’14년 국내은행 당기순이익(6.2조원)의 10.6% 수준

◦ 이익구성별로는 이자이익이 전년대비 12.6%(+1.5억달러)증가하였고, 비이자이익은 전년대비 6.2%(+0.2억달러) 증가

부문별 손익 현황

(단위 : 백만달러, %)

구 분	’12년	’13년(A)	‘14년(B)	증감(B-A)
					증감률
이자이익(a)	1,227.9	1,211.2	1,364.4	153.2	12.6
비이자이익(b)	349.9	362.3	384.6	22.3	6.2
(외환파생관련이익)	15.6	64.6	26.1	△38.5	△59.6
(유가증권관련이익)	10.9	△67.4	17.3	84.7	125.7
(수수료이익)	227.9	242.2	260.6	18.4	7.6
총이익(c=a+b) <비이자이익 비중>	1,577.8 <22.2>	1,573.5 <23.0>	1,749.0 <22.0>	175.5	11.2
판매관리비	557.9	599.3	663.1	63.8	10.6
법인세 비용	183.2	127.9	193.4	65.5	51.2
충당금전입액	200.6	434.6	263.7	△170.9	△39.3
당기순이익	636.2	411.7	628.8	217.1	52.7

◦ 지역별로는 최근 국내은행의 진출이 활발한 아시아 주요국*의 순이익이 424.1백만달러로 전체(628.8억달러)의 67.4%를 차지

* 중국, 홍콩, 일본, 싱가폴, 인도네시아, 베트남

지역별 당기순이익 현황

(단위 : 백만달러, %)

구 분	‘11년	‘12년	‘13년(A)	'14년(B)	증감(B-A)
						증감률
중 국	142.4	95.7	44.2	105.7	61.5	139.1
홍 콩	102.2	111.8	100.7	116.9	16.2	16.1
일 본	68.4	56.7	△3.3	31.4	34.7	흑자전환
싱가폴	59.7	37.7	6.1	80.9	74.8	1,226.2
인도네시아	34.0	32.8	36.1	42.5	6.4	17.7
베트남	69.5	56.8	49.2	46.7	△2.5	△5.1
미 국	94.5	97.2	136.3	85.1	△51.2	△37.6
영 국	65.9	48.2	33.1	60.6	27.5	83.1
기 타	85	99.3	9.3	59.0주)	49.7	534.4
합 계	721.6	636.2	411.7	628.8	217.1	52.7

주 : 우즈벡 14백만달러, 인도 9백만달러, 바레인 8백만달러 등

◦ 한편, 국내은행 해외점포의 총자산수익률(ROA)*은 0.76%로 전년(0.64%)대비 0.12%p 상승

* 해외점포(%) : ('11년) 1.19 → ('12년) 0.96 → ('13년) 0.64 → ('14년) 0.76

국내은행(%) : ('11년) 0.66 → ('12년) 0.47 → ('13년) 0.21 → ('14년) 0.31

□ (자산건전성) ‘14년말 현재 해외점포의 고정이하여신비율은 1.1%로 전년말(1.0%) 대비 소폭 상승

◦ 중국(0.6→1.1%)을 제외하고는 대부분의 지역에서 고정이하여신비율이 하락*하거나 전년말 수준 유지

* 일본(2.7→2.2%), 미국(1.4→1.2%), 베트남(1.7→1.6%), 영국(0.7→0.4%)

지역별 해외점포 고정이하 여신

(단위 : 백만달러, %)

구 분	고정이하여신				고정이하여신비율
	'11년말	'12년말	'13년말	'14년말	'11년말	'12년말	'13년말	'14년말
중 국	66	44	76	152	0.8	0.4	0.6	1.1
홍 콩	37	23	10	12	0.9	0.6	0.2	0.2
일 본	75	51	119	91	1.5	1.0	2.7	2.2
싱가폴	14	6	30	32	0.5	0.2	0.8	0.8
인도네시아	7	10	9	26주)	0.7	0.8	0.6	1.1
베트남	14	16	27	31	1.0	1.2	1.7	1.6
미 국	174	105	68	66	3.9	2.4	1.4	1.2
영 국	19	19	16	9	1.4	1.1	0.7	0.4
기 타	57	41	72	83	1.2	0.8	1.1	1.1
합 계	463	314	426	502	1.4	0.9	1.0	1.1

주 : 우리은행과 인도네시아 현지은행의 합병으로 고정이하여신이 증가

3	현지화지표 평가 결과

□ (평가등급) ‘14.하반기 은행별 현지화지표 평가결과는 ’14.상반기와 동일하게 2등급을 유지

◦ 지표별로는 현지고객비율, 현지직원비율, 현지운용비율이 한 단계 상승하는 등 전반적으로 개선되는 추세

국내은행 현지화지표 평가등급

(단위 : 등급, %)

구분	해외점포 현지화 평가					본점 국제화 평가		종합 등급
	현지고객 비율	현지직원 비율	현지자금운용비율	현지차입금 비율	현지예수금 비율	초국적화지수	글로벌 역량*
‘13.상반기	2(70.6)	2(85.2)	3(45.2)	3(47.4)	2(58.0)	3(5.1)	-	2
‘13.하반기	2(71.4)	2(85.7)	3(48.1)	3(39.2)	2(57.3)	3(5.3)	-	2
‘14.상반기	2(75.3)	2(85.8)	3(49.0)	3(42.0)	2(56.4)	3(5.2)	-	2
’14.하반기	1(81.3)	1(91.2)	2(50.7)	3(38.4)	2(56.2)	3(5.5)	3(71.3)	2

* 본점 글로벌 업무역량은 ’14.하반기부터 평가시작

□ (은행별) 신한․우리․하나․산업의 종합등급은 2등급, 외환․국민․기업은 3등급

◦ 모든 은행이 ’14.상반기와 동일한 종합등급을 유지

은행별 현지화지표 평가등급

구분	해외점포 현지화 평가															본점 국제화평가				종합등급
	현지고객 비율			현지직원 비율			현지운용 비율			현지차입금 비율			현지예수금 비율			초국적화 지수			글로벌 역량
	’13	’14		’13	’14		’13	’14		’13	’14		’13	’14		’13	’14		’14	’13	’14
	하	상	하	하	상	하	하	상	하	하	상	하	하	상	하	하	상	하	하	하	상	하
신한	2	1	1	2	2	1	2	2	2	3	3	2	2	2	2	3	3	2	2	2	2	2
우리	2	2	1	2	2	1	3	2	2	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	2	2
하나	2	3	3	1	1	1	1	2	1	4	4	5	3	2	3	3	4	3	4	2	2	2
외환	4	3	3	2	2	2	4	3	4	5	4	5	3	3	4	2	2	2	2	4	3	3
국민	3	1	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	2	2	5	5	5	4	3	3	3
산업	1	1	1	2	2	2	3	3	3	2	2	2	1	1	1	2	2	2	3	2	2	2
기업	3	2	2	2	2	2	3	3	3	2	3	3	2	3	3	4	4	4	3	3	3	3
계	2	2	1	2	2	1	3	3	2	3	3	3	2	2	2	3	3	3	3	2	2	2

* 본점 글로벌 업무역량은 ’14.하반기부터 평가시작

□ (지역별 현황) 미국, 인도네시아 소재 해외점포의 평가등급은 ’14.상반기 대비 한 단계 상승하였으며, 나머지 지역은 동일 등급 유지

은행별 현지화지표 평가등급

구분	현지고객 비율			현지직원 비율			현지운용 비율			현지차입금 비율			현지예수금 비율			종합등급*
	’13	’14		’13	’14		’13	’14		’13	’14		’13	’14		’13	’14
	하	상	하	하	상	하	하	상	하	하	상	하	하	상	하	하	상	하
미 국	1	1	1	3	3	2	4	4	4	3	3	2	2	1	1	3	3	2
영 국	5	5	5	4	4	3	5	5	5	3	3	3	1	1	1	4	4	4
일 본	3	3	3	3	3	2	3	3	4	2	2	3	1	1	1	3	3	3
중 국	3	2	2	2	2	1	1	1	1	3	4	4	3	3	3	2	2	2
싱가폴	4	5	5	3	3	3	3	4	3	3	3	5	3	3	3	3	4	4
홍 콩	4	4	4	3	3	3	4	4	4	4	3	3	2	3	2	4	4	4
인도네시아	3	2	1	1	1	1	1	1	1	3	3	1	4	3	2	2	2	1
베트남	1	1	1	1	1	1	3	3	2	3	3	4	5	5	5	3	2	2
기 타	2	1	1	2	2	2	2	2	2	5	4	5	3	3	3	3	2	2
계	2	2	1	2	2	1	3	3	2	3	3	3	2	2	2	2	2	2

* 본점 국제화평가(초국적화 지수, 본점 글로벌 업무역량)은 제외

□ (점포형태별) 현지법인은 ’14.상반기와 동일한 2등급이며, 지점은 현지직원비율 상승으로 종합등급이 상승(3등급→2등급)

점포형태별 현지화지표 평가등급

영업형태	현지고객 비율			현지직원 비율			현지운용 비율			현지차입금 비율			현지예수금 비율			종합등급1)
	’13	’14		’13	’14		’13	’14		’13	’14		’13	’14		’13	’14
	하	상	하	하	상	하	하	상	하	하	상	하	하	상	하	하	상	하
현지법인	2	2	1	2	2	1	1	1	1	4	4	4	2	2	3	2	2	2
지 점	4	4	4	3	3	2	4	4	4	3	3	3	2	2	2	3	4	3
은 행 계	2	2	1	2	2	1	3	3	2	3	3	3	2	2	2	2	2	2

* 본점 국제화평가(초국적화 지수, 본점 글로벌 업무역량)은 제외

4	평가 및 향후 추진방향

□ (해외진출) 국내은행의 적극적인 해외진출에 따라 해외점포 수가 지속적으로 증가하는 추세

◦ 성장성이 높은 아시아 지역을 중심으로 해외영업이 확대되고 있으며, 현지은행 인수, 소액대부업 진출 등 진출방식도 다양화

□ (경영현황) ’11년 이후 해외점포의 자산규모가 연평균 12% 이상 증가*하는 가운데 자산건전성은 전반적으로 양호한 수준을 유지

* 해외점포 총자산 : (’11말) 639.7억달러 → (’14말) 873.3억달러(+233.6억달러, +36.5%)

◦ 다만, 중국지역 점포의 경우 경기둔화에 대비하여 리스크 관리를 강화할 필요

◦ 당기순이익은 전년대비 큰 폭으로 증가하였으나, 이는 ’13년중 증가한 대손충당금의 환입 등에 따른 기저효과에 주로 기인

□ (현지화 평가) 해외점포 현지화지표는 현지고객 비율 및 현지직원 비율 등을 중심으로 꾸준히 개선

◦ 한편, ’14.하반기부터 본점의 글로벌 업무역량을 현지화지표에 포함함으로써 은행이 중장기 전략에 따라 해외영업을 확대하는데 필요한 조직․인적 역량을 확충토록 유도

- 평가대상 7개 은행의 글로벌 업무역량은 평균 3등급이며, 신한․외환(2등급)이 여타 은행에 비해 높은 수준

⇒ 규제개선․현지감독당국과 협력 강화를 통해 해외진출을 적극 지원하되, 은행이 해외영업 확대에 따른 리스크를 충실히 관리해 나가도록 해외점포에 대한 건전성 감독·감시는 강화하고

해외점포 현지화 유도를 위해 현지화 평가제도의 실효성 제고를 지속 추진

참 고 1		국내은행 해외점포 현황 (’14년말 현재)

(단위 : 개)

진출형태		국민	신한	외환	우리	하나	부산	대구	기업	농협	산업	수출입	합 계
지점		5	9	14	14	4	1	1	6	2	8	-	64
현지법인		4	9	11	8	3	-	-	1	-	5	4	45
사무소		3	3	6	3	3	1	1	3	2	8	20	53
합 계		12	21	31	25	10	2	2	10	4	21	24	162
중국	광주										지1		지1
	북경	현1	현1	현1	현1	현1				사1	지1	사1	지1,현5,사2
	상해							지1			지1	사1	지2,사1
	천진								현1				현1
	청도						지1						지1
	선양										지1		지1
	계	현1	현1	현1	현1	현1	지1	지1	현1	사1	지4	사2	지6,현6,사3
미국	뉴욕	지1	지1,현1	현2	지1,현1	지1			지1	지1	지1	사1	지7,현4,사1
	워싱턴											사1	사1
	LA			현1	지1								지1,현1
	계	지1	지1,현1	현3	지2,현1	지1			지1	지1	지1	사2	지8,현5,사2
일본	동경	지1	현1	지1	지1	지1			지1		지1	사1	지6,현1,사1
	오사카	지1		지1									지2
	계	지2	현1	지2	지1	지1			지1		지1	사1	지8,현1,사1
베트남	하노이	사1		지1	지1				지1,사1	사1		사1	지3,사4
	호치민	지1	현1,지1	사1	지1	사1	사1	사1	지1		사1	현1	지4,현2,사5
	계	지1,사1	현1,지1	지1,사1	지2	사1	사1	사1	지2,사1	사1	사1	현1,사1	지7,현2,사9
인도	뉴델리		지1			사1			사1			사1	지1,사3
	뭄바이	사1	지1										지1,사1
	첸나이			사1	지1								지1,사1
	칸치푸람		지1										지1
	푸 네		지1										지1
	계	사1	지4	사1	지1	사1			사1			사1	지5,사5
홍콩		현1	지1,현1	지1,현1	지1,현1	지1			지1		현1,사1	현1	지5,현6,사1
영국		현1	지1	지1	지1				지1		지1	현1	지5,현2
싱가폴			지1	지1	지1	지1					지1		지5
독일			현1	현1							사1		현2,사1
브라질				현1	현1,사1						현1	사1	현3,사2
인도네시아				현1	현2	현1						현1,사1	현5,사1
러시아				현1,사1	현1						사1	사1	현2,사3
바레인				지1	지1								지2
UAE				지1,사1	지1						사1	사1	지2,사3
프랑스				지1								사1	지1,사1
북한					지1 (개성)					지1 (금강산)			지2
기타*		지1, 현1,사1	현3,사3	지5, 현2,사2	지2, 현1,사2	현1,사1			사1		현3,사3	사8	지8, 현11,사21
기타 소계		지1, 현3,사1	지3, 현5,사3	지11, 현7,사4	지8, 현6,사3	지2, 현2,사1			지2, 사1	지1	지2, 현5,사7	현3,사13	지30, 현31,사33

* 국민(支:뉴질랜드, 現:캄보디아, 事:미얀마), 신한 (現:캄보디아･카자흐･캐나다, 事:멕시코･우즈벡･미얀마),
외환 (支:네델란드･파나마･필리핀(2)･호주, 現:호주･캐나다, 事:칠레･터키), 우리 (現:캄보디아, 支:호주·방글라데시, 事:말레이시아･미얀마), 하나 (現:미얀마, 事:미얀마), 기업 (事:미얀마), 산업 (現:아일랜드･우즈벡･헝가리, 事:미얀마･태국･필리핀), 수출입 (事:멕시코･우즈벡･필리핀･미얀마･터키･콜롬비아･모잠비크･탄자니아)

참 고 2		본점 글로벌 업무역량 평가 개요

□ ’14.하반기부터 현지화 평가지표에 본점(모은행)의 ‘초국적화지수’* 외에 ‘글로벌 업무역량’(평가비중 10%)을 추가

* TNI(Trans-nationality Index)
[(해외점포자산/은행총자산)+(해외점포수익/은행총수익)+(해외점포인원/은행총인원)]×100/3

◦ (필요성) 은행이 중장기 전략에 따라 지속적이고 일관성 있게 해외영업을 확대하는데 필요한 조직·인적 역량 확충 유도

ㅇ (평가항목) ①해외진출 전략, ②해외사업 전담 조직 및 인력, ③해외점포 파견인력의 전문성, ④해외점포 통할·감독기능

항 목	평가내용
해외진출 전략	- 해외진출 중장기 전략 수립·이행의 적정성
해외사업 전담조직·인력	- 해외사업 전담부서의 역할·책임 및 조직·인력
해외점포 인력	- 해외점포 인력(현지채용 및 파견) 운용정책 - 파견직원의 평균 근속년수
해외점포 통할·감독기능	- 해외점포 통할 및 관리·감독 체계 - 해외점포 여신감리 기능

ㅇ (평가방식) 각 은행의 자체평가를 바탕으로 해외점포 담당 임직원 면담 등을 통한 질적평가 실시

<기 존>                               <’14.하반기>

구분	평가지표	비중	➡	구분	평가지표	비중
해외점포 (80%)	현지고객비율	20%		해외점포 (70%)	현지고객비율	17.5%
					현지직원비율	14%
	현지직원비율	16%
					현지자금운용비율	24.5%
	현지자금운용비율	28%
					현지차입금비율	7%
	현지차입금비율	8%
					현지예수금비율	7%
	현지예수금비율	8%
	소계	80%			소계	70%
母은행	초국적화지수 (20%)			母은행	초국적화지수 (20%)
(20%)				(30%)	글로벌 업무역량 (10%)